2024年非公开发行不超过5亿元可续期公司债券选聘主承销商项目比选公告

招标编号：HNZB[2024]N1095

项目 (略) ： (略)

一、招标条件

本 (略) (略) 2024年非公开发行不 (略) 债券选聘主承销商项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为（资金来源）自筹资金约/万元,招标人为： (略) (略) 。本项目已具备招标条件，现进行比选。

二、项目概况和招标范围

规模：详见比选文件。

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

（001） (略) (略) 2024年非公开发行不 (略) 债券选聘主承销商项目

三、投标人资格要求

（0 (略) (略) 2024年非公开发行不 (略) 债券选聘主承销商项目）的投标人资格能力要求：1、比选申请人须为在中国境内合法经营的证券经营机构、具有证券承销所需资质。

2、比选申请人须提供通过“信用中国”网站（http://**.cn）渠道 (略) 页截图，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单的投标人，不得参与本项目比选（提供 (略) 页截图）；

3、本次比选不接受联合体。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2024年11月18日8时00分至2024年11月22日17时30分（国家法定节假日除外）

获取方式：1、报名及领取比选文件时间：从2024年11月18日起至2024年11月22日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

2、领取方式：凡有意参加比选者，须在比选文件发放时间内联系河南 (略) （电话：0396-#或#，邮箱：*@*q.com）以电子邮件的形式进行比选文件领取。

3、领取比选文件时须提交以下材料：

（1）申请人单位营业执照正副本、经营证券业务许可证复印件；

（2）申请人单位法定代表人身份证复印件；

（3）申请人单位法人代表授权委托书及报名委托代理人身份证复印件。

以上材料发送扫描件（需加盖公司印章）*@*q.com，文件命名格式为“非公开发行不 (略) 债券选聘主承销商比选+参选公司名称+联系人+联系方式”。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2024年11月27日17时30分

递交方式：河南 (略) 303会议室（ (略) (略) (略) 交叉口向西 (略) 南3楼），纸质文件提交。

六、开标时间及地点

开标时间：2024年11月28日9时30分

开标地点：河南 (略) 303会议室（ (略) (略) (略) 交叉口向西 (略) 南3楼）

七、其他

为满足公司项目建设、偿还有息负债和补充流动性等资金需求， (略) (略) 拟申报发行不 (略) 债券。本着“公平、公开、公正”的原则，现决定采用公开比选的方式确定此次发行债券的承销商。

一、项目名称

(略) (略) 2024年非公开发行不 (略) 债券选聘主承销商项目

二、比选范围

本次发行债券的相关工作（包括但不限于发行方案编制、报批、后续的发行承销、登记备案及债券本息的代理兑付等）。

三、比选内容及要求

（一）额度及期限

金额不超过5亿元，基础期限不超过5年，在每个约定的周期末附续期选择权。

（二）承销方式：余额包销。

（三）承销费率控制价：承销服务费按实际发行总额的0.1%/年。

四、服务周期

自合同签订至债券本息偿付结束。

五、报名及比选文件领取

1、报名及领取比选文件时间：从2024年11月18日起至2024年11月22日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

2、领取方式：凡有意参加比选者，须在比选文件发放时间内联系河南 (略) （电话：0396-#或#，邮箱：*@*q.com）以电子邮件的形式进行比选文件领取。

3、领取比选文件时须提交以下材料：

（1）申请人单位营业执照正副本、经营证券业务许可证复印件；

（2）申请人单位法定代表人身份证复印件；

（3）申请人单位法人代表授权委托书及报名委托代理人身份证复印件。

以上材料发送扫描件（需加盖公司印章）*@*q.com，文件命名格式为“非公开发行不 (略) 债券选聘主承销商比选+参选公司名称+联系人+联系方式”。

六、比选响应文件上报时间

2024年11月25日至2024年11月27日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30（逾期视为自动放弃比选资格）。

七、递交比选响应文件地点及要求

正本一份（装订成册），副本四份（装订成册），电子版一份（签字盖章的响应文件正本PDF扫描件，U盘），可在比选响应文件上报截止时间内密封后报送或邮寄（邮寄以到达时间为准）至河南 (略) 303会议室（ (略) (略) (略) 交叉口向西 (略) 南3楼）。

八、比选开始时间及地点

兹定于2024年11月28日09:30在河南 (略) 303会议室公开比选，逾期送达或未送达指定地点的比选响应文件将拒绝接收。若比选时间延后会提前通知各家报名单位。

九、参选人资格要求

1、比选申请人须为在中国境内合法经营的证券经营机构、具有证券承销所需资质。

2、比选申请人须提供通过“信用中国”网站（http://**.cn）渠道 (略) 页截图，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单的投标人，不得参与本项目比选（提供 (略) 页截图）；

3、本次比选不接受联合体。

十、比选响应文件比选规则

比选评审小组根据符合资格条件金融机构所递交的比选响应文件进行评审打分，确定分数最高的参选人为本次债券发行的承销商。

十一、发布公告的媒介

本次比选公告同时在《中国 (略) 》《河南招标 (略) 》发布。

十二、其他

比选响应文件 (略) (略) 统一封存，相关材料自收到后不再退回。各参选单位应对比选响应文件及相关资料内容真实性、有效性负责。

十三、联系方式

代理机构：河南 (略)

地址： (略) (略) (略) 交叉口向西 (略) 南3楼

联系人：吴先生

联系电话：#，0396-#

比选人： (略) (略)

地址： (略) 淮河大道 (略) 交叉口西南角农商行大厦20楼会议室

联系人：李老师

联系电话：#

八、联系方式

招 标 人： (略) (略)

地 址： (略) 淮河大道 (略) 交叉口西南角农商行大厦20楼会议室

联 系 人：李老师

电 话：#

代理机构: 河南 (略)

地 址： (略) (略) (略) 交叉口向西 (略) 南3楼

联 系 人：王西西

电 话：#，0396-#

电子邮件：*@*q.com