研究中心2024年度生产经营第5批次采办计划招标公告

序号

采办包

名称

采购范围与主要技术指标

预计发标时间

（填写到月）

供应商资质基本要求

备注

1

并购法律服务

第一阶段：

1.按照公司要求对项目标的开展法律尽职调查（根据需要包括但不限于现场及相关资料查阅，管理层访谈，就调查 (略) 股东进行澄清等），参加公司组织的尽职调查有关工作会议，出具中文法律尽职调查报告。

第二阶段：

1.参与交易结构、方案、实施步骤、公司及业务整合方案和融资方案的论证和现场谈判，就交易涉及的法律、政策（包括但不限于国有资产监管、境内投资的要求和程序等）等进行研究并提出建议，就竞标程序提供法律意见；

2.参与交易文件（包括但不限于报价函、收购协议、目标公司章程等相关协议文件）的起草、审核、修改与现场谈判，对被收购方股东提供的相关协议文本进行总结汇报，参加公司组织的相关工作会议。

第三阶段：

1.协助公司完成交易涉及的审批，包括但不限于国资委、发改委、商务部等部门要求国有企业境内投资并购需履行的批准备案、公司工商变更所需的相关审批或备案等相关程序；

2.协助公司完成交易涉及的境内司法辖区反垄断申报评估，出具独立的反垄断分析报告，及完成申报；

3.协助公司完成现场交易交割和相关备案程序；

4.根据需要出具法律意见书及完成其他与交易相关的法律服务；

5.完成交割后的收尾相关的法律服务工作。

2024-02

1.资质要求：无；

2.业绩要求：近2年内应有能源领域境内企业并购法项目经验；

3.其他要求：有境内反垄断、并购项目等相关法律法规查询的实务经验；不得存在利益冲突及被纳入中国海油律所“黑名单”情况。

2

电力行业工程设计资质企业并购目标财务及税务尽职调查服务

(略) 截至基准日的财务及税务尽职调查,并出具尽职调查报告，报告深度至少包含至基准日止三年期间。具体调查内容包括但不限于：
1.目标公司的组织架构、产权关系及股东的出资情况；
2.与财务报表相关的内控制度及产业链业务关系；
3.目标公司的资产质量(包括是否存在使用范围受限资产及是否足额计提资产减值准备)
4.目标公司的重大债务(包括是否存在重大诉讼、仲裁及未决诉讼、未决仲裁情况)
5.目标公司的盈利能力、现金流
6.目标公司的税务遵循情况
7.目标公司的税收、财政优惠政策及相关批文
8.目标公司的应收账款、其他应收款及预付款情况；所有固定资产是否处于可使用或预计使用状态；在建工程；融资及融资成本；抵押及质押情况；正在执行的重大合同情况；以前年度的经营情况等
9.目标公司财务人员情况
10.目标公司人员固定支出（包括人工成本、职工工资、费用列支渠道，员工薪酬福利及制度政策，退休员工管理方式及薪酬政策）
11.目标公司基准日之前未入账的重大事项
12. (略) 财务风险或危机
13.目标公司关联方交易以及交易情况等。

2024-02

1.资质要求：无
2.业绩要求：近3年，投标单位完成2个并购类项目财务及税务尽职调查业绩。须提供：合同或中标通知书，合同签订或中标时间需在2021年1月1日以后，业绩时间以合同签订时间或中标通知书载明的开标时间为准。
3.其他要求：项目负责人具有注册会计师（CPA）或特许金融分析师（CFA）资格证书，并具有相关项目业绩。

3

电力行业工程设计资质企业并购目标专项审计服务

(略) 截至基准日的财务状况、经营状况等专项审计,并出具审计基准日的专项报告，报告深度至少包含至基准日止三年期间。委托内容包括但不限于：
1. (略) 的基本会计政策
2.目标公司各类设备的折旧年限
3.目标公司会计估计、差错的变更
4.目标公司纳税情况（在同行业的税负水平），公司的税收、财政优惠政策及相关批文
5.目标公司应收账款、其他应收款及预付款情况，存货盘点情况，所有的固定资产是否处于可使用或预计使用状态，在建工程的进度情况，无形资产及长期待摊费用的摊销，融资及融资成本，应付账款情况，营业外收入支出情况，资本公积及未分配利润
6.目标公司关联方及关联交易情况
7.目标公司正在执行的重大合同情况或有关事项
8.目标公司未决的诉讼情况及其他重要事项
9.对目标公司按照企业会计准则编制的资产负债表，利润表、现金流表和所有者权益（或股东权益）变动表以及财务报表附注（以下统称财务报表）进行审计并出具审计报告。
通过执行审计工作，对财务报表的下列方面发表审计意见：财务报表是否在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制；财务报表是否在所有重大方 (略) 的财务状况以及的经营成果和现金流量。

2024-02

1.资质要求：投标人需要具备有效的会计师事务所执业证书。
2.业绩要求：近3年，投标单位完成1个并购类项目专项审计。须提供：合同或中标通知书，合同签订或中标时间需在2021年1月1日以后，业绩时间以合同签订时间或中标通知书载明的开标时间为准。
3.其他要求：项目负责人具有注册会计师（CPA）资格证书，并具有相关项目业绩。

4

电力行业工程设计资质企业并购目标资产评估服务

(略) 在评 (略) 场价值评估并出具评估报告， (略) 并购行为提供价值参考依据。具体委托内容包括但不限于以下：
1.在收到符合评估要求的各项报表、资料后，及时组织相关的专职评估人员做好评估对象现场勘察工作。
2.配合委托方相关经济行为的实施进度，在合理的工作时间内完成评估分析、估算，并将问题及时反馈给委托方。
3.在委托方和相关当事方的协助下，保证组织足够的评估力量按照委托方的进度安排，根据资产评估工作方案和计划如期完成资产评估工作。
4.按照相关资产评估规范中对评估质量和评估报告的要求发表专业意见和出具评估报告，满足委托方对评估报告使用的需要。
5.全程配合委托方及监管部门的专家审核并及时出具修改意见，完成监管部门审核或备案工作。

2024-02

1.资质要求：投标人需要具备有效的资产评估资格证书
2.业绩要求：近3年，投标单位完成2个并购类项目资产评估。须提供：合同或中标通知书，合同签订或中标时间需在2021年1月1日以后，业绩时间以合同签订时间或中标通知书载明的开标时间为准。
3.其他要求：项目负责人具有注册资产评估师（CPV）资格证书，并具有相关项目业绩。