2017年非公开发行定向债务融资工具（银行间市场PPN招标公告



         绵 (略) (略) 拟于2017 (略) 定向债务融资工具， (略) 比选，欢迎符合条件的服务商参加。

 一、项目概况

        公司拟申 (略) 不超过人民币20亿元定向债务融资工具（ (略) PPN）,期限不超过5年，本 (略) (略) 募集资金将用于偿还金 (略) 流动资金。

 二、主承销商比选的要求

　 （一）时间及报名要求：

　　1、 (略) 及投递参选报名文件的时间： * 日— * 日期间，每个工作日的9:00至17:00，逾期递交恕不受理。咨询电话： *** 。

　　2、报名要求：有意向参选单位请于上述期限内将参选文件 * 式 * 份密封后邮寄或送到：绵 (略) (略) (略) （ (略) 第五条）。

　 （二）对主承销商的具体要求：

　　1、具备担任主承销商资格的金融机构或分支机构；

       2、近3年内担任过相同债务融资工具且为主承销商；

　　3、有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员；

　　4、具 (略) 风险管理和财务管理制度；

　　5、要有良好的业绩和信誉；未受相关 (略) 罚或被监管机构采取过监管措施，但已实施整改并获得监管机构的认可；

 6、有依法 (略) 会保障资金的良好记录；

        7、同意承 (略) 当日相同评级、相同期限企业平均利率挂钩（超过平均利率则承销费率计算方式为：合同约定的承销费率*【当日相同评级相同 (略) 的平均利率/ (略) 利率】）。

　　（三）对须提交的参选文件的基本要求：

　　 参选文件应包括但不限于以下各方面：

　　  1、经年检有效的《营业执照》及相关从业资格文件，资信证明文件；

2、近三年承销业绩证明文件；

3、参选函及法人代表或机构负责人授权委托书等文件；

4、关于 (略) 的相关工作安排：

　　 A、承销费率及其他相关费用预计；

　　 B、 (略) 组建安排及工作分工方案等

　　 C、申请工作的具体时间安排（ (略) 影响的时间除外）；

　　 D、债券包 (略) 计划；

　　 E、与 (略) 、 (略) 、 (略) 等相关中介机构的 (略) 情况及本次发债拟选择的中介机构情况；

         F、对后续服务的安排、承诺及支持程度；

　　G、其他应该说明的事项。

　　5、本 (略) 提供的参选书及其他相关资料均应加盖企业公章， (略) 提供材料的真实性承担法律责任。

　　三、比选时间、地点

1、暂定于 * 日上午9:00在绵 (略) 三楼会议室开标。

2、开标的时间、地点如有变化， (略) 通知。

         四、如有意参加比 (略) 报送材料不符合上述要求或符合上述条件的承销商不足三家，本公司将采取商务竞谈的方式确定 (略) 的承销商。

          五、联系方式

联系单位：绵 (略) (略) ，邮政编码 ***

联系地址： (略) 省 (略) 市临园路西段 (略) （交发青年公寓8楼811室）

联系电话： ***

         联系人：何先生（ *** ）、杨先生（ *** ）

                                                                                                                        绵 (略) (略)

                                                                                                                                   * 日