境外债全球协调人招标公告

招标公告

一、招标项目

本次项目《德阳 (略) 境外债项目全球协调人招标》，业主为德阳 (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况与服务范围

（一）项目名称：德阳 (略) 境外债项目全球协调人招标。

（二）项目情况：境外债券总注册金额不超过5亿美元（等值），发行期限不超过5年（ (略) 实际 (略) 场情况最终确定）

（三）服务周期：服务周期分为四个阶段，第一阶段为申报材料阶段，从全球协调人进场至完成在国家发改委予以备案登记，取得《企业借用外债备案登记证明》为止；第二阶段为发行阶段，从取得《企业借用外债备案登记证明》至准备发行材料、完成发行为止；第三阶段为资金到账阶段，从完成发行到资金放款至招标人国内账户、完成主管部门备案程序可以使用状态为止；第四阶段为存续期服务阶段，从资金到账可以使用至完成所有本息兑付为止，包括提前赎回事宜（若有）。具体服务开始日期以招标人书面通知为准。

（四）服务范围：包括但不限于以下内容。

1.接受招标人委托，代理招标人选择、委任其他中介机构。

2.就债券交易架构、时间选择、组织方式、评级事宜及交易条款（包括发行时间、发行量、定价及到期时间）等向招标人提供建议。

3.牵头完成国家发改委备案登记资料，并帮助招标人取得《企业借用外债备案登记证明》。

4.协助招标人沟通对接本次债项涉及的各中介机构。

5.牵头完成本次发债的相 (略) 演材料。

6.协助完成 (略) 场营销、路演、销售以及簿记建档过程。组建承销团，制定销售策略以及完成债券销售任务。具体事宜由中标人与招标人商定。

7.协助招标人沟通 (略) 、发改委等与债券相关的主管部门。

8.协助招标人完成发行成功后涉及的相关事宜及债券存续期内信息披露、提前赎回（若有）等事宜。

9.合同中其他注明项及招标人提出的其他合理要求。

三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.未处于财产被接管、冻结、破产状态、未处于证券承销业务相 (略) 罚期间；不存在对本次境外债券承销产生实质影响的情形；

4.2021年1月1日至2024年10月31日期间已完成至少5个类似业绩，类似业绩是指：作为全球协调人的境外债承销业绩（提供对应项目的发行通函封面）；

5.本项目的特定资格要求：

（1）具有境外债券承销资质（持有香港证监会1号和4号牌照）；

（2）若投标人为非持有牌照的分支机构，则须提供总部（须持有牌照）允许其参加投标的授权书和愿为其投标以及履约行为承担民事责任的承诺书。总部只能授权一个分支机构投标，且不能与下设分支机构同时参与投标。

6.同一家机构的两家或两家以上分支机构不得同时参加投标。

7.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

8.存在相同控股股东的不同投标人不得同时参加投标。

9.两家以上的投标人不得在本招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人进行报名、投标等活动。

注：招标代理机构在报名资格审核时，若投标人出现上述6、7、8、9所述任一一种同时参与投标的情况，招标代理机构将告知相关投标人，则由相关投标人自行内部协商确认一家，若至报名截止时间仍未完成协商，则涉及未完成协商的所有投标人本次投标资格作废。

10.本项目不接受联合体投标。

投标人资格认定的最终解释权在招标人。

四、招标文件的获取

（一）凡有意参加投标者， (略) (略) 7楼办理德阳智慧招投标综合服务监管系统（https：//http://**/）投标人专用CA证书，登录德阳智慧招投标综合服务监管系统进行注册、报名。

注：已在“德阳智慧招投标综合服务监管系统”注册的投标人，请先办理和绑定CA数字证书后，登录系统，点击“我要报名”，按要求操作完成报名，并获取招标文件；未注册投标人需在“德阳智慧招投标综合服务监管系统”点击“投标人/投标人注册”，按要求完成注册并办理和绑定CA数字证书后方可报名获取招标文件（投标人在注册时根据系统指引进行办理）。

（二）报名时间为2025年1月1日至2025年1月20日9:00-12:00，14:30-17:30，登录德阳智慧招投标综合服务监管系统（https：//http://**/），按照项目要求提交报名信息，审核合格后，缴纳报名费（400元）获取招标文件。获取招标文件时，应当上传以下资料：投标人单位介绍信、被介绍人身份证复印件，均加盖投标人公章，介绍信需注明项目名称、项目编号、介绍信的有效期、联系电话、报名邮箱。（报名资料上传有误或欠缺前述任一资料导致报名失败，责任由报名单位自担）。

五、投标保证金

（一）投标保证金金额：人民币#。

（二）投标人所缴纳的投标保证金仅限本次有效，不能重复使用。

（三）交款方式

1.按照德阳智慧招投标综合服务监管系统线上缴纳保证金功能提示进行交款，供应商（投标人）可直接在系统中查看虚拟账号直接转入，供应商（投标人）无需再上传投标保证金缴纳凭证。

2.投标人须在投标保证金缴纳截止时间前缴纳保证金。

请各投标人充分考虑跨行支付到账延迟时间与未缴纳成功等因素，并自行承担相应风险。

（四）投标保证金缴纳截止时间

投标保证金须在2025年1月23日18:00前交(汇)至指定帐户，缴纳时间以到账时间为准。

（五）退款方式

1.原渠道退还缴款账户。投标人所缴纳的投标保证金不计利息；投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日后三十个工作日内，全额无息退还。

2.有下列情形之一，均视为不成功缴纳：

（1）投标保证金未按要求缴纳到指定账户的；

（2）投标保证金未在投标保证金缴纳截止时间前足额缴纳到账的；

3.下列任何情况发生时，招标人将不退还投标保证金，同时，投标人接受失信行为记录、曝光通报、罚款、一定时期禁入 (略) 理：

（1）投标人提供了虚假响应招标文件的投标文件；

（2）在投标过程中有违法违规违纪行为（如采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；恶意串通；恶意质疑、投诉；向相关人员行贿或提供其他不正当利益）；

（3）中标人无正当理由不与招标人订立合同或不按照招标文件要求提交履约保证金；

六、投标文件递交的截止时间（开标时间）及地点

（一）投标文件递交截止时间为2025年1月24日09时30分，在德阳智慧招投标综合服务监管系统（https：//http://**/）进行线上递交。

（二）未在规定时间内递交投标文件，招标人不予受理。

七、特别说明

（一）本次招标将选择多家金融机构为项目服务方。评标委员会根据评审结果确认全球协调人数量最大值为4家。如果有效投标金融机构数量超过12家（含），则确定4家中标机构；如果有效投标金融机构数量为9（含）-12（不含）家，则确定3家中标机构；如果有效投标金融机构数量为6（含）-9（不含）家，则确定2家中标机构；如果有效投标金融机构数量为3（含）-6（不含）家，则确定1家中标机构。若中标人放弃中标，中标资格按中标候选人排名顺序递补。

（二）同一家机构的两家或两家以上分支机构不得同时参加投标；单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标；存在相同控股股东的不同投标人不得同时参加投标；两家以上的投标人不得在本招标项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人进行报名、投标等活动。招标代理机构在报名资格审核时，若投标人出现上述任一一种同时参与投标的情况，招标代理机构将告知相关投标人，则由相关投标人自行内部协商确认一家，若至报名截止时间仍未完成协商，则涉及未完成协商的所有投标人本次投标资格作废。投标人资格认定的最终解释权在招标人。

（三）投标资格不能转让。递交投标文件时，投标人名称与按规定获取招标文件时登记的投标人名称必须一致，否则投标文件将被拒绝。

（四）自中标通知书发出之日起3年，如因政策、国际经济环境、招标人发行条件改变、各全球协调人内部原因等因素导致招标人未成功取得相关发行证明或未成功发行该期债券，招标人有权终止该项目，并不支付承销费用。

八、发布公告的媒介

本投标邀请在德阳智慧招投标综合服务监管系统（https：//http://**/）、德阳 (略) （http：//http://**/）、 (略) (略) 国企自营栏目以公告形式发布。

九、联系方式

招标人：德阳 (略)

地址： (略) (略) 9号

联系人：刘老师

联系电话：#

招标代理机构：德阳 (略)

地址： (略) (略) (略) 一段147号（德阳体育公园内蓝天广场旁）

联系人：杨先生

联系电话：0838-#

德阳智慧招投标综合服务监管系统客服电话：0838-#

系统使用过程中如果遇到问题，请添加企业微信客服咨询：#

注：本项目招标采购过程中需要使用“德阳智慧招投标综合服务监管系统”，投标人应当自行在德阳智慧招投标综合服务监管系统登录页下载用户操作手册，并严格按照操作手册要求进行系统操作。投标人应当自行准备电子化招标所需的计算机终端、 (略) 络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

采购文件获取方式：网上在线获取。已在“德阳智慧招投标综合服务监管系统”注册的供应商，请先办理和绑定CA数字证书后，登录系统，点击“我要报名”，按要求操作完成报名，并获取采购文件；未注册供应商需在“德阳智慧招投标综合服务监管系统”点击“投标人/供应商注册”，按要求完成注册并办理和绑定CA数字证书后方可报名获取采购文件（供应商在注册时根据系统指引进行办理）。