| 项目名称 | 鄂尔多 (略) 增资项目（ * 次挂牌） | 项目编号 | * ZZKG *** | | 挂牌起始日期 | *** | 挂牌截止日期 | *** | | 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件，按照 * 个工作日为 * 个周期延长，最多延长5个周期。 |
项目
概况 | 增资企业基本情况 | 企业名称 | 鄂尔多 (略) | | 注册地(住所) | (略) 自治区 (略) 市 (略) 技术产 (略) * 层整层 | | 公司类型（经济性质） | (略) | 法定代表人 | 韩伟 | | 成立时间 | *** | 注册资本
（万元） | * | | (略) 会信用代码/注册号 | *** MA0NR7DH6M | (略) 业 | 商务服务业 | | 经营范围 | 投资与资产管理，环保技术服务，区域环境综合整治及生态修复，环境工程设计与施工，排污权交易，环境与生态监测，软件和信息技术服务，生态环境大数据服务，企业信用管理，固体废弃物 (略) 理、回收与利用，环保新技术、新产品、新设备研发、生产、代理及示范推广以及环保产品进出口，建材、机电及 * 金销售，环境污染治理设施专业化运营，环保管家服务，测绘服务，环保传媒， (略) 和相关服务，生态环境损害鉴定评估、环境管理体系认证、环境影响评价、安全影响评价、节能评价、水土保持评价、 (略) 服务，会议及展览服务，综合环境服务。 | | 职工人数 | * | | 增资前股权结构 | | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | | 1 | 内蒙 (略) 有限公司 | * |
| | 增资企业承诺 | 1、我方公告的产权标的权属清晰，不存在法律法规禁止或限制交易的情形。 2、我方对《鄂尔多 (略) 增资项目（ * 次挂牌） 》及递交材料的真实性、完整性、准确性负责。 3、我方已充分了解并自愿遵守《企业国有资产交易监督管理办法》规定及内蒙 (略) 相关规则，按照 (略) 我方义务。 4、如我方违反上述承诺或违反产权交易有关法律法规政策及交易 (略) 为，自行承担相关的经济和法律责任。 | | 主要财务指标 | | 近 * 年企业审计数据 单位：万元 | | * 年度 | * 年度 | * 年度 | | 资产总额 | * . * | * .5 | * 5. * | | 负债总额 | * . * | * . * | * . * | | 所有者权益 | * . * | * . * | * .1 | | 营业收入 | * . * | * .1 | * . * | | 利润总额 | * . * | * .7 | * . * | | 净利润 | * . * | * . * | * . * | | 审计机构名称 | 大华 (略) （特殊普通合伙） | (略) 国正 (略) | (略) 国正 (略) | | 最近 * 期企业财务报表数据 单位：万元 | | 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | | *** | * . * | * . * | * . * | | 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | | 月报 | * 7. * | * . * | * . * |
| | 评估情况 | 评估机构 | (略) 中盛达房地产 (略) | 评估基准日 | *** | | 资产总额 | * 1. * | | 负债总额 | * . * | | 净资产 | * . * | | 每股对应估值 | | | 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 | | 序号 | 募集资金总额（万元） | 对应持股比例 | | 1 | 不低于1 * | 不高于 * % |
| | 拟新增注册资本 | 本次增资拟增加注册资本金合计：不高于 * 万元。
| 拟增资底价 | 投资方投资额合计不低于1 * 万元。 | | 募集资金用途 | 主要用于融资方技术研发与更新改造、环境监测检验相关设备采购、环境治理项目投资、股权及固定资产投资、补充公司流动资金。 | | 增资后企业股权结构 | 名称 | 出资额（万元） | 股权比例（%） | 内蒙 (略) 有限公司 | 5, * . * | * | 国有资本 | 3, * . * | * | 非公有资本 | 3, * . * | * .3 | 员工持股 | 2, * . * | * .7 | 合计 | * , * . * | * |
| | (略) 为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | 批复 | | 国资监管机构 | 省（直辖市、自治区)级国资委监管 | | (略) (略) 门 | (略) 自治区人民政府国有资 (略) | | 批准单位名称及文件名称（含文号） | 内蒙 (略) 有限公司、关 (略) (略) 有制改革和员工持股方案的批复、内环投字（ * ） * 号 |
特别
告知 | 对增资有重大影响的相关信息 | 1.本次增资引入不超过4名（含）社会资本并同步实施员工持股改革。混改后原股东内蒙 (略) 有限公司持股比例不低于 * %，保持第 * 大股东及相对控股地位；拟引入国有资本投资主体持股 * %，非公有资本投资主体持股 * .3%，员工持股平台持股 * .7%。增资后企业的总股本不低于 * , * . * 万元（含员工持股同步增资2, * . * 万元）。 增资实际交易情况如有变动，在内蒙 (略) 有限公司保持第 * 大股东及相对控股地位的前提下，由融资方根据投资方数量及 (略) 调整。 2.本次增资金额以经不低于评估备案后的净资产择优确定，拟募集资金总额不低于 * , * . * 万元，其中国有资本4, * . * 万元、非公有资本3, * . * 万元，员工持股平台3, * . * 万元（与社会资本价格同步增资），增资价款中超过注册资本9, * . * (略) 分计入资本公积，由新老股东按持股比例共同享有。 3.过渡期损益。本次增资评估基准日（ * 日）后至本次增资工商登记变更完成日期（简称“过渡期”），融资方实现产生的盈利、收益由原股东享有，亏损、损失由新老股东按持股比例共同承担。 4.根据 (略) 中盛达房地产 (略) 出具的《资产评估报告》（内中盛达评报字（ * ）第 * 号），融资方截至 * 日的净资产评估值为 * . * 万元。 5.员工持股事项。此次增资员工持股约占融资方总股本的 * .7%。全体持股员工共同出资组建有限合伙企业作为员工持股平台，并以平台为主体签订增资协议，入 (略) 投资者 (略) 公开交易价格保持 * 致，且不低于经评估备案的净资产价值。 6. 融资方混改后法人治理结构为“ * 会 * 层”： (略) ，组建新的股东会、董事会、 (略) 治理结构。 （1） (略) 。支委会于 * 年 * 月已经成立，公司章程明确 (略) 的重大决策前置程序。 （2）股东会。 (略) 的权力机构，由混改后的全体股东组成。 （3）董事会。 (略) 的决策机构，对股东会负责，执行股东会决议。董事会设董事5名，其 (略) 股东内蒙 (略) 有限公司委派2名，国有资本、非公有资本和员工持股平台各委派1名。董事会人数具体根据引入投 (略) 设置。经股东会决议可聘请独立董事。董事会设董事长1名，由内蒙 (略) 有限公司提名并由董事会选举产生。 （4）监事会。 (略) 的监督机构，依 (略) 章程设立。监事会设监事3名，其中内蒙 (略) 有限公司委派1名，新引入的非公有资本委派1名，职工监事1名，职工监事由职工代表大会推选。经股东会决 (略) 监事。 （5）经理层。 (略) (略) 机构，依法由董事会聘任或解聘，接受董事会管理和监事会监督。总经理经董事会聘任，副总经理及其他高级管理人员由总经理提名经董事会聘任。“ * 会 * 层”具体职权及 (略) 章程及增资协议为准。 7.投资方须知晓、承诺并认可上述情形，本次增资评估报告、审计报告、混改及员工持股方案、法律意见书等详见内蒙 (略) 备查文件，备查文件仅供参考，敬请投资方查阅相关资料并详尽了解相关情况。 | | 是否涉及重 (略) 置事项 | 否 | | 原股东是否参与增资 | 否 | | 职工是否参与增资 | 是 | | 其他需披露事项 | 无 |
增资
方案 | 遴选方式 | 竞争性谈判; | | 增资方案主要内容 | 意向投资方经融资方确认投资资格并按时足额交纳交易保证金成为合格意向投资方。 挂牌期满：1、如每 * 类只征集到1名合格意向投资方，由融资方参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格。 2、如任何 * 类产生两名或两名以上合格意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。 竞争性谈判要点如下：包括但不限于以下各方面对合格意 (略) 遴选：a.意向投资方的增资价格因素； b.意向投资方综合实力,包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、 (略) 治理情况等； c.具有业务资源或渠道优势。在公司主业内（含规划）业务资源丰富或具有广泛的业务渠道且可持续；意向投资方或其实际控制人 (略) 业资源整合能力和资本运作经验； d.产业协同。与公司当前主营业务及发展规划相匹配并能产生协同效应，同属环保产业链互补性强；意向投资方与融资方战略发展和价值观契合度高的意向投资方优先； e.持股时限长，认同公司发展理念，不追逐短期收益的投资者、与国有企业有 (略) 经验者优先； f.意向投资方对融资方未来资本运作的支持情况； g.技术力量雄厚。拥有生态环境治理、环境监测检验、环保技术服务等领先技术、先进工艺、先进设备等。 | | 增资达成或终结的条件 | 1.征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件和增资价格、增资金额且获得融资方有权批准机构同意，则增资达成。 2.增资终结条件：最终投资方与融资方、原股东未能就增资协议达成 * 致。 |
投资
条件 | 投资人资格条件 | 投资主体应为单 * 法人实体、私募基金，不接受联合体方式参与入资； (略) 投资金应为自有资金或其他合法资金且经营状况良好。具有良好的商业信誉和诚信记录，良好的财务状况和经营实力，守法经营，近 * 年无不良经营记录； 1.国有控股投资方条件：a.依法设立且有效存续的国有、国有控股或国有资本实质控制的国有企业；b.投资主体注册资本不低于1亿元；c.主营业务含煤炭、煤化工、电力、天然气、石油等能源类相关产业。 2.非公资本投资方条件：a.注册资本不低于 * 万；b.依法设立且合法有效存续，成立年限不少于3年；c.主营业务属于生态环保产业。 | | 增资条件及其他事项 | 1.本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署由融资方提供的保密承诺函后，可以查阅融资方置放于内蒙 (略) (略) （以下简称“中心”）的相关资料。 (略) 期间有权 (略) (略) 全面了解。意向投资方交纳保证金并且通过资格确认的，即视为已详细阅读并完全认 (略) 备查资料披露内容， (略) 之内容。意向投资方应接受并配合融资方或内蒙 (略) 有限公司及其委托的中介机构开展包括但不限于主体资质、商业信誉、经营情况、财务状况、管理能力、资产规模等方面的尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。 2. (略) (略) 提交投资申请及相关材料（ (略) 中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）。中心对意向投资方提交的 (略) 规范性审核，并就意向投资方登记情况通知融资方。融资方在收到审核意见次日起5个工作日内，就意向投资方是否 (略) 书面确认。中心在收到融资方投资资格书面确认通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。本次增资须以货币形式出资。各意向投资 (略) 出具的意向投资方资格确认结果书交 (略) 指定账户后，成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。 3.如任何 * 类产生两名或两名以上意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。融资方应在产生两家以上合格意向投资方之日起 * 个工作日内提交《择优方案》，中心协助融资方按照《择优方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需按择优实施方案 (略) 递交竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个 (略) 与各合格意向投资方约定谈判时间。意向投资方应书面承诺并同意： ①承 (略) 材料真实有效、不存在虚假信息，同意融资方有权对意向投资方是否符合 (略) 判断核查，并保留最终解释权；② (略) 所披露内容、已完成对 (略) 尽职调查， (略) 之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形，即 (略) 为，融资方有权扣除 (略) 交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承 (略) 经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 (略) 门立案调查，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持融资方的战略规划和经营理念，同意并配合融资方对意 (略) 尽职调查；⑤在确定投资方后，须经融资方对增资结果确 (略) 后续增资程序；⑥意向投资方须同意融 (略) 与职工已签订的劳动合同等用工关系。 4.融资方、融资方原股东以及最终投资方对增资协议条款达成 * 致后， (略) 出具达成增资的书面通知，中心在收到融资方书面通知之日起3个工作日内，向融资方及各合格意向投资方出具增资结果通知书。最终投资方需在收到增资结果通知书 * 个工作日内与融资方、融资方原股东签署增资协议，并由融资方将该增资 (略) 。最终投资方在增资协议 (略) 发送的交款账号之后5个工作日内将除保证金外的剩余增资价款、交易服 (略) 指定账户。 5.中心在收到 (略) 交易服务费 (略) 增资价款之日起3个工作日内出具增资凭证，交易凭证出具日起3个工作日将结算的增资价款转付至融资方指定账户。 6.本次增资金额须以现金出资，不接受非现金出资。 | | 标的交付 | 根据最终签订的增资协议办理。 |
联系
方式 | (略) | 李先生 *** *** | | 技术支持 | 李女士 *** *** | | 咨询时间 | 公告期内工作时间 | | 单位地址 | (略) 市 (略) 区阿吉泰路3号 | | 其 他 | 无 |
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