礼尚往来|山东省水泥行业现状调查

(略) 水泥行业现状调查

水泥工业是国民经济发展、生产建设和人民生活不可缺少的基础原材料工业。随着我国经济的发展，水泥产业已达到相当大的规模。进入21世纪以来，我国水泥工业发生了突破性的变化，各地区水泥产业发展也取得了很好的成就。

一、产能产量情况

据中国水泥网水泥大数据显示,2023年, (略) 水泥产量是13031.78万吨。最 (略) 水泥产量分别为: 2019年14596.30万吨,2020年15970.42万吨,2021年16580.41万吨,2022年13522.52万吨,2023年13031.78万吨。自2021年达到峰值后呈现出快速回落的态势。其中2023年水泥产量占当年全国20.23亿吨总产量的6.4%。

(略) 工信厅发布的清单显示，截至2022年底， (略) 内共有111条水泥熟料生产线，合计产能达10148.2万吨/年，前两大龙头企业中联水泥、山水水泥共有43条熟料生产线，合计产能达5028万吨， (略) 产能近50%。其中中联水泥27条熟料生产线，合计产能3000万吨/年；山水水泥16条熟料线，合计产能2028万吨/年。

按照地域划分，在国能集团煤炭销售辐射范围内的水泥熟料生产线有49条， (略) 8条、 (略) 19条、 (略) 12条、 (略) 8条、 (略) 2条。从熟料生产线归属上讲，该部分企业分别是中联水泥、山水水泥、冀东水泥等。

二、发展趋势

政策层面，2021年11月， (略) 工信厅发布《 (略) 建材工业“十四五”发展规划》，提出：除特种水泥和化工配套水泥生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出，直径3.2米及以下水泥磨机全部整合退出，退出产能可进行减量置换；通过产能置换新建的水泥熟料生产线规模不得低于4000吨/日，水泥磨机直径不得小于3.8米。2022年6月， (略) 生态环境厅印发《 (略) 水泥行业超低排放改造实施方案》，提出：2023年底前，全省全面完成水泥行业超低排放改造，全省新建（含搬迁）水泥企业投产时要全面实现超低排放。2023年3月1日， (略) 发改委、 (略) 生态环境厅发布《关于水泥焦化企业超低排放差别化电价政策有关事项的通知》，要求自2024年1月1日起，水泥、焦化企业未按照《 (略) 水泥行业超低排放改造实施方案》《 (略) 焦化行业超低排放改造实施方案》要求按时完成超低排放改造的，其全部网购电量（市场化交易电量、电网企业代理购电电量）实行用电加价政策。

2023年，水泥行业面临着一个直接的问题：房地产需求的低迷。作为核心建材，房地产投资和新开工数据的下滑对水泥需求和价格产生了显著的影响。预计2024年，水泥需求仍趋向于下降，虽然房地产政策对于需求有正面支持，但水泥需求仍难以回暖，水泥需求下滑已经是一个长期过程，未来行业的发展确定性愈发明显。未来五年水泥企业数量也将走向兼并收缩的局面，水泥行业长期缓慢下行的趋势仍会延续。在产能置换、兼并重组影响下，熟料产能集中度逐年提升，水泥企业之间竞争力将拉开差距。龙头企业通过收购和重组，以及产能置换的方 (略) 场占有率，而中小企业在这个过程中择机退出。 (略) 内中联水泥和山水水泥等企业的行业地位将得到进一步巩固。

三、相关工作建议

水泥行业是动力煤和原料煤煤炭消费的重要来源，也是公司加快煤炭销售结构升级发展的重要方向。

在市场开发方面，一是要深入挖掘一体化核心优势，依托黄大铁路这条“黄金线”，加大对滨州、潍坊、淄博和烟台区域的水泥客户开发力度，把稳固高效的物流通道 (略) 场开发优势；二是在客户选择方面坚持抓大放小，锚定中联水泥和山水水泥两大龙头企业开展合作，确保在水泥行业竞争激烈的大背景下最大限度降低购销风险；三是在煤炭品种开发上加大力度，对照客户原料生产用煤需求，积极遴选最适配的块煤煤种，提高产品销售的附加值，同时以公司煤炭采购业务国际化为契机，积极探讨拓展蒙古煤适配煤种；四是在合作理念方面，必要情况下可以引入贸易商或中间商，消弭双方在付款方式、数质量检验等方面的理念差异。