内江晟源置业有限责任公司100%股权转让

一、转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《信息发布申请书》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定 (略) 场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、其他事项

1.本网站项目信息同步在西南联合产权交易所官网（http://**）展示；

2.本网站披露的与竞价相关的“最小加价幅度”、“保留价”等参数，西南联合产权交易所有权按实际情况进行调整。

一、本次交易通过内江兴元 (略) 专用账户结算。

二、转、受双方于成交次日起5个工作日内签订《产权交易合同》。

三、付款期限：

分期付款：意向受让方应于公告期内缴纳27020万元诚意金到转让方指定账户（可提前分期缴纳），待本次股权转让交易确定受让方后，受让方应于2021年4月30日前缴清剩余股权交易价款。其他意向受让方缴纳的诚意金在股权交易完成后10日内由转让方原渠道无息退还。（1.若受让方不能按时缴纳剩余股权交易价款，转让方同意展期2月，即受让方应于2021年6月30日前缴清剩余股权交易价款，但受让方需向转让方支付展期期间12%/年的资金占用成本。2.若受让方在2021年6月30日后仍不能缴清剩余股权交易价款，受让方除仍需向转让方支付12%/年的资金占用利息外，对于应缴未缴部分，受让方需按每日万分之五向转让方支付逾期缴纳滞纳金，且转让方具有解除双方《产权交易合同》义务的权利。3.若受让方不能于2021年6月30日前缴清剩余股权交易价款，则转让方有权暂不办理股权转让变更登记手续，待受让方缴清剩余股权交易价款后予以办理。）

1.在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织或具有完全民事行为能力的自然人；

2.国家相关法律法规规定的其他条件；

3.本次股权转让接受联合体受让。

4.意向受让方参与竞买需满足以下条件：

①　意向受让方在报名前，须自行承诺严格遵循《 (略) 自然资源和规划局规划条件通知书（内市自然资规规管条【2020】4号）》的规划条件进行建筑设计及内江经开区A-3- (略) 设计方案，并就项目开发建设有关事项与内江经开区管委会达成一致意见。

②　意向受让方应于公告期内缴纳27020万元诚意金到转让方指定账户（可提前分期缴纳），待本次股权转让交易确定受让方后，受让方应于2021年4月30日前缴清剩余股权交易价款。其他意向受让方缴纳的诚意金在股权交易完成后10日内由转让方原渠道无息退还。

A.若受让方不能按时缴纳剩余股权交易价款，转让方同意展期2月，即受让方应于2021年6月30日前缴清剩余股权交易价款，但受让方需向转让方支付展期期间12%/年的资金占用成本。

B.若受让方在2021年6月30日后仍不能缴清剩余股权交易价款，受让方除仍需向转让方支付12%/年的资金占用利息外，对于应缴未缴部分，受让方需按每日万分之五向转让方支付逾期缴纳滞纳金，且转让方具有解除双方《产权交易合同》义务的权利。

C.若受让方不能于2021年6月30日前缴清剩余股权交易价款，则转让方有权暂不办理股权转让变更登记手续，待受让方缴清剩余股权交易价款后予以办理。

③　意向受让方或意向受让方 (略) 须满足以下资格（联合体意向受让方只需一家满足）：成功运营1家经营面积6万平方米以上的奥特莱斯业态，且管理运营超过2年。资格证明资料应包含：

A意向受让方或意向受让方 (略) 具有运营奥特莱斯业态综合体的股权构成（联合体意向受让方只需一家满足）；

B.建设运营的奥特莱斯业态综合体项目竣工验收备案书，租用场地运营或代理运营的则提供奥特莱斯业态商场经营管理合同；

C.当地县（区）级以上政府或商务部门出具的奥特莱斯业态运营情况证明；

D.其他可证明资料。

5、符合以上条件的意向受让方在取得内江经开区管委会的《竞买资格确认函》后，到西南联合产权交易所内江分所提交诚意金转款凭证和《竞买资格确认函》，意向受让方方可参加竞买。

1、本次股权转让底价总额为53748万元，其中：以四川 (略) 出具的评估报告（川金资评报字[2021]15号）确定的评估价值53748万元为基础

2、重大债权债务：本次股权转让不涉及债权债务，且本次转让是以净资产的价格为基础对标的企业100%股权转让。转让后，若有剩余债权债务将由原标的企业继续享有和承担，转让方不承担任何责任。

3、期间损益：标的从评估基准日（2021年2月25日）到股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利和亏损由受让方承担或享有。

4、本次股权转让涉及的相关税费由受让方全部承担（包括但不限于交易服务费等相关费用，具体收费名目、及相关金额受让方需自行尽职调查，具体名目和金额以最终实际产生为准）。

5、转让方处置标的是股权而非资产。因此，意向受让方如拟报名参与受让，需自行对标的进行了解（包括但不限于标的企业负债结构、股权结构、资产情况、业务情况、税收情况等方面的风险），如意向受让方到西南联合产权交易所内江分所报名则视为知悉并认同上述风险。成功受让后， (略) 可能存在或潜在的经营风险、财务风险、商业风险、法律风险等向转让方提出补偿或扣减股权转让款。

6、受让方尽职调查：

（1）符合条件的意向受让方缴纳保证金后，在标的公开挂牌期间，应对标的进行全面尽职调查，全面了解标的状况和潜在风险。

（2）意向受让方未在规定的时间对标的进行全面尽职调查的，视为其放弃权利，法律后果由其自行承担。意向受让方不得以未进行或未充分进行尽职调查拒绝做出相关承诺或否定承诺书中尽职调查条款的效力。

7、受让方在收到转让方提交的企业股权变更相关文件后应及时办理股权变更登记，转让方予以协助，转让方、受让方应当共同配合在获得西南联合产权交易所内江分所出具的产权交易凭证后30个工作日内共同办理股权转让 (略) 工商变更登记。

8、西南联合产权交易所内江分所在收到《产权交易合同》和《关于价款结算完毕的函》之日起5个工作日内出具产权交易凭证。

9、本次股权转让涉及转让方和受让方的交易服务费用均由受让方承担。

10、本次股权转让，标的公司管理层不参与受让。

11、本次股权转让中，包含标的企 (略) 经开区甜城大道西侧、甜福路北侧A-3-5、A-3-7两宗二类居住用地和A-3-6号一宗商业商务用地使用权。A-3-5、A-3-7地块规划用途为二类居住用地（兼容商业商务用地），A-3-6地块规划用途为商业商务用地，A-3-5、A-3-7和A-3-6号地块规划净用地面积分别为98668.29㎡（约148.0亩）、40700.84㎡（约61.0亩）和40061.69㎡（约60.1亩）。根据转让方 (略) 自然资源和规划局规划条件通知书及规划用地红线图，各宗土地的基本情况如下：

①　规划用地控制指标

②　建筑规划设计要求

A.布局要求：A-3-6地块与A-3-7地块之间须设置一条宽不低于10米公共通道（详见地块用地红线图）。A-3-7地块沿甜城大道、甜德路、北侧公共通道可设置独立商业商务建筑，其他位置不得设置商业商务建筑。A-3-5地块沿甜福路、甜德路设置独立商业商务建筑，其他位置不得设置商业商务建筑。并须符合《 (略) 规划管理技术规定》（2020版）（以下简称《规定》）的要求。

B.建筑高度：建筑高度：A-3-5地块限高80米，A-3-7地块限高100米（住宅建筑限高80米），A-3-6地块限高24米，并须符合《规定》的要求。

C.建筑后退规划用地边界距离须符合《规定》要求。

D.建筑后退甜城大道道路红线距离≥30米（含25米公共绿化带），建筑后退甜寿路、甜德路道路红线距离≥8米；建筑后退甜和街、甜福路道路红线距离≥10米； (略) 主、次道路（道路红线宽度≥24米）交叉路口建筑须后退道路切角线13米以上，并须符合《规定》及国家其他相关规范要求。

E.地下建筑控制线后退道路红线距离：须符合《规定》要求。

F.建筑间距须符合《规定》的要求，并符合消防、抗震、安全、环保、卫生等方面的要求。

G.建筑设计应严格执行《 (略) 推进绿色建筑行动实施细则》的相关要求。

H.地下空间（含建设规模和功能用途）设计应符合《 (略) 中心城区地下空间综合利用规划》和《规定》的要求。

③　交通规划要求

A.按照地块内功能分区合理组织车辆和人流交通，A-3-7地块临甜城大道严禁设置机动车出入口，人行出入口按实际需要设置。

B.机动车位：住宅建筑按不低于计容住宅建筑面积每100平方米配建1个车位的标准，且按每户不低于1个车位标准配建，住宅停车位100%须设置在地下；商业和商务建筑按面积每100平方米配建0.8个车位的标准配建，其中商业80%以上的停车位须设置在地下。同时按照《 (略) 人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（川办发〔2017〕19号）的要求，建设充电设施或预留建设安装条件。自行（摩托）车位按不低于计容住宅建筑面积每100平方米配建0.3个的标准配置，商业和商务建筑面积每100平方米配建1.0个的标准配置。

④　城市设计要求：

A.建筑的体量、高度、材料、色彩应与周边环境协调，规划方案应考虑建筑群体的空间布局、景观及夜景亮化设计；建筑群体的风格、造型、色彩应当协调统一，并在此基础上，从造型、色彩、细部、小品等方面谋求单体建筑的共识性；建筑空间布局、体量、色彩等方面要求应符合《规定》的要求。

B.建筑主体面宽要合理，要保证建筑物的通透效果。建筑高度不大于24米时，最大连续面宽投影不宜大于80米；建筑高度大于24米且不大于54米时，最大连续面宽投影不宜大于60米；建筑高度大于60米时，最大连续面宽投影面宽不宜大于40米。

C.建设项目应按照国家住房城乡建设部《 (略) 建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》、《 (略) 人民政府办公厅关于 (略) 建设的实施意见》及《 (略) 中心 (略) 专项规划（2016-2030）》的要求，推行低影响开发，采用适 (略) 建设设施和技术措施。

D. (略) 道路的建筑，其外窗和阳台的安全防护、空调外机、遮阳棚等设施应当统一规范、统一设计、统一实施。地块内的住宅建筑阳台须封闭处理。建筑功能确需在室外设置安全防护、空调机位、各类管线等设施的，需在方案阶段与建筑外观效果统筹考虑，并预留隐蔽设置的安装条件，且符合《 (略) 中心城区建筑外立面装饰装修管理规定》（内府办发〔2016〕33号）有关条款要求，严禁在后期建设及使用过程中对建筑外立面产生影响。

E.户外广告及招牌的设置应符合有关要求。

⑤　市政要求

A.应落实水、电、气、 (略) 政配套设施，预留其配套建设用地，入户及室外水、电、气、通讯设施应统一规范设置，在符合安全要求下应进行绿化、美化，不得在建筑外立面裸露布设水、电、气、通讯入户管线，其中通信设施规划建设须符合国家相关规范要求，具体 (略) 水务、供电、供 (略) 衔接落实。

B.合理结合用地内道路线型进行场地竖向设计，妥善确定建筑室内、外地坪标高；用地内雨水、污水排放系统按分流制进行设计， (略) 管网。

C.按《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）设置垃圾收集点或垃圾收集站，具体 (略) 城管执法局衔接落实。

D.建筑 (略) 政公用设施点位应按照《规定》的要求设置。

⑥　配套要求

A.业主委员会及物业管理用房按 (略) 相关规定配置，业主委员会建筑面积不小于30平方米；物管用房建筑面积不小于房屋总建筑面积的千分之二，其中50%以上用房面积应在地面上，且最小建筑面积不低于100平方米。

B.养老服务设施与社区管理服务用房（具备对外独立服务通道）临街集中配建，其中社区管理服务用房集中配建在A-3-5地块内，养老服务设施可分设在A-3-5、A-3-7地块内，建成后无偿移交内江经开区管委会。其中社区管理服务用房建筑面积按照计容住宅建筑面积的千分之二配建，且最小建筑面积不小于50平方米，具体配套要求详见《关于进一步加强社区用房建设的意见》（内组发〔2014〕7号）；养老服务设施按《规定》和相关规范标准集中配建。

C.在A-3-6地块内须配建一处建筑面积不小于70平方米的具有独立对外出入口且对外提供服务的临街公厕，建成后产权无偿移交内江经开区管委会。

D.室内外文化体育活动设施及活动场地按《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）有关要求执行，室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地面积不低于0.3平方米的标准执行，其中A-3-5地块须配建5人或7人制足球场，并与住宅区主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用。

E.涉及建设项目的配套设施，如绿化、临街小广场、公共厕所、停车场、照明、市政设施（含管线综合）等应与建设项目统一规划，同步实施和验收。

F.该宗地绿地面积按各地块绿地率要求统一核定，并可在整宗地内统筹平衡绿地指标。

⑦　特殊事项

A.须参照A-3- (略) 设计方案对该地块确定的规划布局、空间关系、高度控制、交通组织等控制要求进行方案设计， (略) 设计方案详见附图。

B.须无偿配建A-3-5、A-3-6、A-3-7地块之间及北 (略) 政道路（配建项目道路用地范围详见用地红线图），建设要求等相关内容以建设行政主管部门出具的建设条件为准，建成后无偿移交建设行政主管部门。

C.须在地块内规划建设建筑面积不少于6万平方米具有奥特莱斯业态的商业街，其中A-3-6地块内自持建筑面积不低于4万平方米，在规划设计方案中明确自持部分位置及面积，并进行招商及运营管理，10年内不得进行分割销售（自持期自商业街通过竣工验收之日起算）。建筑设计方案经内江经开区管委会审 (略) 规委会审定，按审定后的方案实施建设。

12、其他情况详细见审计报告、评估报告、《产权交易合同》，评估报告和审计报告可至西南联合产权交易所内江分所备查。

备注：1、根据四川 (略) 出具的评估报告（川金资评报字[2021]15号）所述：

①　截止2021年2月25日，内江 (略) 资产评估价值53,747.55万元，负债评估值0.00万元，股东全部权益评估值为53,748万元（精确到万元）；

②　截止评估基准日， (略) (略) 尚未取得3宗土地的不动产权登记证，本次评估价值已扣除取得不动产登记证书时需支付的土地契税和印花税；

③　根据内江 (略) 提供的《国有建设用地使用权出让合同》及《国有建设用地使用权出让合同变更协议书》知悉，3宗土地使用权期限为在按合同约定期限缴清全部地价款后，以土地交付之日起算，截止评估基准日，3宗土地尚未正式交付，评估报告假设被评估单位能按合同及变更协议书约定取得土地，并能取得土地的不动产登记证，其出让剩余年期分别为商业40年、住宅70年。

④　本次评估结论已考虑3宗土地 (略) 政道路对地价的减值影响。

2、根据四川泰信会计 (略) 出具的内江 (略) 2021年度2月审计报告（川泰信审[2021]018号）所述：截止到2021年2月25日，内江 (略) 资产总额为52,145.6万元，负债总额0元，所有者权益总计为52,145.6万元。

西南联合产权交易所交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。

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您通过西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

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一、 (略) 场风险

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二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系西南联交所根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。

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四、其他风险

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西南联交所敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！