(略)
(略) 根据业务发展的需要,拟 (略) 的的代销基金评价服务, (略) ,欢迎合格供应商积极报名参与,详细信息如下:
* 、项目信息
项目名称: (略) 代销基金业务评价服务采购项目
* 、主要服务内容
(略) 根据代理销售基金业务的相关需求,通过招标确定代销基金评价服务商。
本次招标内容包括但不限于:
( * ) (略) 基金业务销售适当性解决方案:
1.投资者调查问卷设计(含问卷设计说明)及评分表;
2.投资人风险与产品风险匹配说明;
3.基金公司审慎性调查报告;
4.基金产品风险评价报告(列表);
5.新发基金单页风险评价报告;
( * ) (略) 基金销售适当性配套服务方案:
1.基金公司评价报告及说明;
2.基金产品评价报告及说明;
3.基金经理评价报告;
4.基金池、基金组合(月度、季度);
5.基金投资策略(包含股票、 (略) 投资分析);
6.服务与培训。
* 、投标企业资格要求
( * )在中华人民共和国境内,依照《 (略) 法》注册的、具有独立法人资格的服务商;
( * )具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,公司在经营活动中没有重大违法记录,在同类项目中没有不良记录;
( * )履行环境治理、劳动法规和员工权 (略) 会责任;
( * )具有基金评价业务资格、优秀的 (略) ;
( * )良好 (略) 占用率,自 * 年至今有至 (略) 业同类型业务的 (略) 经验;
( * )本项目不接受联合体投标,不接受项目转包。
* 、报名资料( (略) 有资料需逐页加盖投标单位公章)
( * )企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证正本复印件(如“ * 证合 * ”则提供 * 证合 * 证件复印件);
( * )法定代表人身份证复印件;
( * )法人授权委托书原件及被授权人身份证复印件;
( * )投标企业简介、 (略) 介绍,联系人姓名、电话及邮箱;
( * )基金评价业务资格证明材料;
( * ) * 年至今 (略) 有同类业务的经验案例,并提供合同复印件或扫描件(包括首页、内容页及签署页)。 (略) 提供最新经验案例即可。
* 、报名信息
( * )截止时间: * 日 * 时
( * )报名方式: (略) 报名,资格审核情况会在收到报名资料后的1-2个工作日通过邮件形式通知。
( * )报名资料递交方式:
1、 (略) 中报名资料的顺序编排,逐页加盖单位公章。
2、报名文件资料以邮 (略) 递交方式送达,报名文件资料必须在报名截止时间 (略) 递交。
现场递交地址: (略) 市 (略) 路6 (略) 总部大楼前台
快递邮寄地址: (略) 市 (略) 路 * 号 * 楼 * 室( (略) )
联系人:杨光美
联系电话: *** ***
3、报名资料寄出或递交后,请于报名截止时间前, * acbank.com,邮件正文请填写报名信息:报名参与的项目名称、公司名称、联系人、电话以及邮箱地址。
4、报名资料及报名邮件 (略) 的视为无效报名。
* 、报名监督
( * ) (略) 门: (略) 纪检监察室
( * )联系人:郭婕
( * )联系电话: ***
(略)
* 日