国能吉林龙华热电股份有限公司预重整管理人关于招募战略投资者的公告

国能吉林 (略) 预重整管理人

关于招募战略投资者的公告

2024年1月18日， (略) (略) 作出（2024）吉01破申1号《决定书》，决定对国能吉林 (略) （以下简称“龙华公司”）进行预重整，同日指定北京大成（长春）律 (略) 预重整期间管理人（以下简称“预重整管理人”）。

(略) 预重整工作，预重整管理人拟公开招募战略投资者。本公告所述内容供全体意向投资者参考，龙华公司的具体情况以意向战略投资者尽职调查情况为准。

一、情况介绍

龙华公司成立于1993年3月，系根据吉林省经济体制改革委员会出具的“吉林改股批（1993）51号”文件批准，采取定向募集方 (略) 。公司注册地址为 (略) 经济技术开 (略) 225号，龙华公司注册资本4.6677亿元，总股本4.6677亿股，其中国家能源 (略) 持股3.*亿股,占总股本的82.9%。

龙华公司自设立以来，以发电供热为主营业务，在吉林省长春、白城、延 (略) (略) 。龙华公司及所属各单位作为热电联产企业，在 (略) 结构、 (略) 承担不可替代的保电、保暖社会责任，且为所在地主力或唯一的供热企业，是当地民生不可或缺的保障力量。

截至2023年3月31日，龙 (略) 可控装机容量*千瓦，占吉林省火电装机容量的12.13%，承担着长春、白城、延 (略) 的发电供热任务，为吉林省经济社会发展发挥着重要作用。近年来受以前年度量价双低、历史包袱过重及煤价高位运行影响，龙华公司持续严重亏损。

二、招募目的

本次招募战略投资者， (略) 预重整及转入重整程序， (略) 股权结构，完善法人治理结构，并利用战略投资者投入的资金流，完成偿债及技术升级， (略) 财务负担， (略) 持续经营能力和盈利能力，并顺应我国新能源及环保技术改造发展战略，使龙华公司实现可持续发展。

说明：龙华公司目前处于预重整程序中，龙华公司是否能够转入重整程序，取决于预重整程序的完成情况。预重整经各相关方达成一致，且经表决通过后，预重整管理人将在符合规定条件 (略) 提出申请，但是具体的时间、结果存在不确定性，且在转入重整程序后，需依据《破产法》的规 (略) 对重整计划草案进行裁定批准，相关程序依照《 (略) (略) 预重整工作实施细则（试行》执行。

三、招募条件

（一）依照中华人民共和国法律设立的企业法人或非法人组织，并应提供相关主体资格及有效存续证明；

（二）具有较高社会责任感和良好的商业信誉，近三年未因重大违法违规行为受到相关行政处罚或者承担相关刑事责任，并应提供相关证明；

（三）需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

（四）应当具有充足的资金，资金来源合法合规，并应提供未被列入失信被执行人的证明；

（五）应当具有在能源行业相关经验，其中在相关产业领域具备优势地位或具有丰富经营经验的，优先选择。

四、招募流程

（一）报名

1.报名时间

意向战略投资者应在2024年3月22日前，向预重整管理人提交报名材料，提交方式为邮寄提交或现场提交，同时将全部报名材料扫描件发送至预重整管理人指定邮箱。

2.报名材料

（1）营业执照或者其他主体资格证明、法定代表人身份证明。如有授权委托人，一并提交授权委托书及受托人身份证复印件；

（2）报名意向书（见附件）；

（3）“信用中国”信用信息报告；

（4） (略) 列入失信被执行人名单的证明材料；

（5）资金来源合法合规的承诺函。

3.地址及联系方式

（1）报名地址： (略) 经济技术开 (略) 225号国能吉林 (略) 3楼313室。

（2）预重整管理人联系方式：陈姣姣律师*；苏鑫律师*;

（3）电子邮箱：*@*63.com

（二）尽职调查

意向战略投资者如有需要，可在提交报名材料后，对龙华公司开展尽职调查，预重整管理人可根据实际情况要求缴纳尽调保证金。尽职调查原则上不晚于2024年4月7日前完成。

（三）洽谈及提交方案

意向战略投资者在充分了解情况后，可与预重整管理人洽谈，并根据预重整管理人的要求提交《投资方案》，说明拟投资金额、资金来源、投资款支付时间、持股要求、经营方案等。提交《投资方案》的时间原则上不晚于尽职调查截止日期。

特殊说明：龙华公司股份中有*股为内部职工股，为妥善保护职工股东的权益，稳步推进预重整工作，因涉及内部职工股的让渡，投资人的投资金额应当包含内部职工股让渡的补偿资金，资金额度不高于*元。投入的补偿资金如在指定期限内未领取完毕的， (略) ， (略) 经营之用。

（四）比选

如仅有一家合格意向战略投资者的，确定该意向战略投资者为最终战略投资者；

如有两家及两家以上合格意向战略投资者的，预重整管 (略) 的监督与指导下，并征求主要债权人、龙华公司等利益相关方意见后，充分比较《投资方案》内容，选择最优战略投资者。必要时，预重整管理人将组建包括利益相关方、行业专家等在内的评审委员会，进行比选。

（五）签署投资协议

战略投资者确定后，应按照预重整管理人要求签署相关投资协议。

五、其他

本招募公告由预重整管理人编制，具体请以与预重整管理人的确认为准。预重整管理人有权决定继续、中止或终止招募。

特此公告。

国能吉林 (略) 预重整管理人

2024年3月15日