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(略) 拟于2024年发行不超过2 (略) 债，为确保本次债券发行质量，公司将按照“公开、公平、公正”的原则，对本次债券主承销商的选聘进行比选工作，欢迎有意愿参与的机构按照比选文件要求递交材料。
(略)
202 (略) 债券
主承销商选聘项目
比选文件
单位： (略)
二 ○ 二 四 年 【七】 月
第一章 比选邀请书
(略) 拟于2024年发行不超过2 (略) 债券，为确保本次债券发行质量，公司将按照“公开、公平、公正”的原则，对本次债券发行服务机构的选聘进行比选工作， (略) 参加选聘工作。现将有关通知如下：
1.项目概况与服务范围
1.1项目名称：安阳投资集团有限公司2024年度非公开发行公司债券主承销商选聘项目。
1.2项目内容：
公司现拟发行不超过2 (略) 债券，发行期限不超过5年。
(略) 作为主承销商，并牵头组织必要的服务机构组， (略) 债券的发行方案设计、发行文件编制、债券承销、发行后的监管机构备案及存续期管理等工作。
1.3选聘方式：比选。
1.4服务范围： (略) 。
1.5服务期限：提供自合同签订之日起至债券到期日的承销服务，包括债券存续期内的后续服务。至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。
2.比选响应者资格要求
2.1 供应商具有独立承担民事责任的能力的法人机构或其分支机构（需提供营业执照或商业登记证复印件并盖章）
2.2 具有健全的财务会计制度（提供2022年度或2023年度审计报告复印件并盖章，包含财务报表即可）
2.3 (略) 债券承销资质（提供经营证券业务许可证并加盖公章）
2.4 供应商在“信用中国”网站上未被列入失信被执行人查询、重大税收违法失信主体（ (略) 页截图加盖公章）
3.时间要求
3.1响应文件截止时间：【2024年8月4日】；
3.2评审时间：【2024年8月6日】。
4.联系方式
邀请单位： (略)
联 系 人：【于浩淼】
联系电话：【0372-*】
邮箱：【*@*63.com】
第二章 响应者须知前附表
序号 | 内 容 |
1 | 项目名称：安阳投资集团有限公司2024年度非公开发行公司债券主承销商选聘项目。 选聘人： (略) 选聘方式：比选 |
2 | 项目内容： (略) 作为主承销商，并牵头组织必要的服务机构组， (略) 债券的发行方案设计、发行文件编制、债券承销、发行后的监管机构备案及存续期管理等工作。 |
3 | 比选有效期：12天 |
4 | 服务期限：提供自合同签订之日起至债券到期日的承销服务，包括债券存续期内的后续服务。至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止止。 |
5 | 响应文件份数：正本一份，副本*份。 |
6 | 响应文件电子版应以邮件发送至：【*@*63.com】； 纸质版邮寄至：【 (略) 文峰区文明大 (略) 局综合办公楼1109室】，联系人：【史巍】，联系电话：【*】 |
7 | 响应截止日期：【2024年8月4日】超过响应截止时间递交的响应文件，公司将拒收。 |
8 | 评审方法:综合评分法 |
9 | 资格后审：比选文件中涉及的资格审查资料、符合性审查资料（复印件加盖公章）装订在响应文件中，在响应文件中要充分体现，作为资格后审的依据，遗漏或不按本文件要求进行提供的，有可能导致响应无效，请各比选响应者充分注意。 在响应过程中不必单独提交有关证明材料的原件或复印件。 比选响应者应确保以上资料真实有效，若发现比选响应者有弄虚作假行为，将取消其参与、中选资格。 |
第三章 比选响应者应当提交的资格、资信等证明文件
序号 | 证明材料名称 | 审查标准 |
1 | 营业执照 | 副本复印件加盖公章 |
2 | 公司债券承销资质（提供经营证券业务许可证） | 复印件加盖公章 |
3 | 在经营活动中无重大违法记录 | 提供相关承诺并加盖公章 |
4 | 响应者主办人法人资格证明书和授权委托书 | 若为响应者主办人法人参加比选，需提供法定代表人身份证明书（需加盖公章）和法定代表人身份证（复印件加盖公章）；若为响应者主办人被授权人参加比选，需提供法定代表人身份证明书（需加盖公章）和法定代表人身份证（复印件加盖公章）、授权委托书（需加盖公章，且由法定代表人和委托代理人签字或盖章）和被授权人身份证（复印件加盖公章）。 |
备注：比选响应者必须提交上述证明材料第1至4项，提交复印件的应为原件扫描件并加盖公章，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格。
第四章 比选程序及评审办法
一、程序
l.设立招标小组对响应单位进行比选。比选的任何一方不得透漏与比选有关的其他比选响应者的资料、价格和其他信息。
2.招标小组对响应者的响应文件进行资格审查，资格审查标准见上述要求。
3.对通过资格审查的响应者，招标小组按照顺序依次对响应者进行比选，响应者对响应文件中的内容进行澄清和说明，比选小组结合项目需求及评审因素对响应者进行比选，响应者对需要澄清补充的内容应以书面形式进行承诺。
4.响应文件属于下列情况之一的，在本次比选中按照无效响应文件处理：
(1)响应文件无法定代表人签字和未加盖公章，或签字人无法定代表人有效授权书的；
(2) 法人代表证件或法人代表授权委托书与有效身份证件，证件不齐或人证不符的；
(3) 不具备比选文件中规定资格要求的；
(4)响应文件中附有采购人不能接受条件的；
(5) 本项目招标小组认为其他应属于废标的情况。
二、评审时间：【2024年8月6日】；
三、比选及评审方式：考虑到参与本次比选的响应者多数为北上广深金融机构，不便现场参与比选，故本次比选采取以投标单位最终邮寄材料评分的方式确定最终结果；
四、评审标准及评审办法
评分因素 | 评分标准 | |
企业实力（60分） | (略) 分类评级 （10分） | 2021-2023年，响应者：连续3年分类结果为AA级的，得10分；连续3年分类结果为A级及以上的（不含连续3年分类结果为AA级），得5分；其余不得分。（由响应者提供相关证明材料并加盖响应者公章） |
全国公司债承销规模排名 （15分） | 2023年1月1日-2024年6月30日响应者作 (略) 债承销规模计算得分，评分标准如下： 按证券公司排名，排名前三得15分，排名第三至六名得10分，排名第七至十名得5分，其余不得分。 注：以Wind资讯数据为准。各响应者应在投标文件中提供证明材料（加盖响应人公章）。 获取途径：债券—专题统计— (略) 场—承销统计—债券承销排名（Wind口径）-按总承销金额降序排列、任意区间：2023年1月1日至2024年6月30日、机构类型：证券、 (略) 、联合主承销以实际比例为准、穿透信用主体、债券分类：勾选（公司债）。 （由响应者提供相关截图证明并加盖响应者公章） | |
河南省公司债承销规模排名 （20分） | 2023年1月1日-2024年6月30日响应者作为主 (略) 债承销规模计算得分，评分标准如下： 按证券公司排名，排名前三得20分，排名第三至六名得12分，排名第七至十名得5分，其余不得分。 注：以Wind资讯数据为准。各响应人应在投标文件中提供证明材料（加盖响应人公章）。 获取途径：债券—专题统计— (略) 场—承销统计—债券承销分地域排名—河南—按总承销金额降序排列、任意区间：2023年1月1日至2024年6月30日、机构类型：证券、 (略) 、联合主承销以实际比例为准、选择板块—债券分类（wind）：全部勾选后勾选（公司债）。（由响应者提供相关截图证明并加盖响应者公章） | |
买方资源 （15分） | 根据响应者2023年末总资产规模进行评分： 1.总资产在7,000亿元以上（含），得15分； 2.总资产在4,000亿元（含）到7,000亿元（不含），得9分； 3.总资产在1,000亿元（含）到4,000亿元（不含），得4分； 4.总资产小于1,000亿元的，该项不得分。 注：以响应者审计报告数据为准，须提供相应截图并加盖公章，未提供者不得分。 | |
融资方案 （30分） | 总体方案设计 (15分) | 结合本项目的特点制定发行方案，并根据本项目发行阶段供应商的认购能力打分，包括但不限于自营资金认购、协调关联方认购能力、包销能力等，方案内容详实细致、可实施性强，有针对性，合理高效的得8-15分，内容较为详实，可实施性一般的得1-7分。 |
团队服务情况 (10分) | 评委根据响应者提供的拟投入本项目团队成员的从业经历、资格证书等相关证明材料进行横向对比： 团队实力情况高于或完全满足招标项目需求的，由评委在6-10分之间打分；基本满足招标项目需求的，由评委在1-5分之间打分。 | |
综合评价 （5分） | 招标小组根据响应者投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合方面进行对比打分。（0-5分） | |
磋商报价（10分） | 磋商报价 （10分） | 承销费基础率报价不超过0.3%/年，以全部有效报价的平均值作为基准价，投标报价小于等于基准价得10分，报价每高于基准价0.05%扣1分，最低减至0分。 |
(略) 组成招标小组，每位评委根据上述评审办法对各有效响应文件进行评审打分。各响应者的得分为所有评委打分的平均值；招标小组根据评分办法审核、计算出符合规定的得分（评审项及汇总打分保留小数点二位，第三位四舍五入）。
确定中选人原则： (略) 将根据响应者综合得分最终确定中选人，评审得分相同的，按照最后商务报价由低到高的顺序推荐。评审结果另行通知中标人，未入围的机构不再单独书面通知。
第五章 响应文件格式（参考）
比选响应者提交文件须知
1.比选响应者可参考以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由比选响应者承担。
2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。
3.本响应文件的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4.评审委员会将应用比选响应者提交的资料并根据自己的判断，决定比选响应者履行合同的合格性及能力。
5.比选响应者提交的材料将被保密保存，但不退还。
6.全部文件应按比选响应者须知中规定的语言和份数提交。
正本
（或副本）
(略) 202 (略) 债券
主承销商选聘项目
比 选 响 应 文 件
比选响应者： （盖单位公章）
年 月 日
目 录
一、报价函
二、法定代表人身份证明
三、授权委托书
四、资格审查资料
五、融资方案
六、服务承诺
七、其他资料
安阳投资集团有限公司2024年度非公开发行公司债券主承销商选聘项目
报价函
1 | 每年承销费率（%） | Xx%/年 |
注：1.四舍五入保留至小数点后二位。
2.未列明的承销费率、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。
比选响应者：（盖单位公章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名或签章）
年 月 日
法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地 址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
姓 名： 性别： 年龄： 职务：
系 （比选响应者名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人第二代身份证复印件
比选响应者： （盖单位公章）
日 期： 年 月 日
授 权 委 托 书（格式）
本人 （姓名）系 （比选响应者名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 (略) 202 (略) 债选聘项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
附1、法定代表人第二代身份证复印件
附2、委托代理人第二代身份证复印件
比选响应者：（盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年 月 日
资格审查资料
（一）基本情况表
供应商名称 | ||||
注册地址 | 邮政编码 | |||
联系方式 | 联系人 | 电 话 | ||
传 真 | 网 址 | |||
法定代表人（单位负责人） | 姓名 | 电话 | ||
成立日期 | ||||
开户银行 | ||||
银行账号 | ||||
经营范围 | ||||
备注 |
备注：本表后应附企业营业执照（或许可证）等资料的复印件。
（二）近年财务状况表
附：审计报告（包含财务报表即可）
（三）信誉承诺书
致：
我单位郑重承诺：我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺。
比选响应者： （盖章）
法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日
响应者“信用中国” (略) 页截图
（五）融资方案
包括但不限于“评标办法”中的各项内容
（六）服务承诺
（格式自拟）
根据各项评分标准，比选响应者认为需要提交的有关资料及证明文件，也可自行编列章节号，以最大限度满足评分标准中的赋分条件。
特别说明：
本次比选不接受联合体投标；
为最大程度保障发行人债券的发行，中标单位可视情形书面申请推荐两家联席主承销商，发行人确认后可与其共同签署承销协议；
对于中标单位未能满足发行人时间安排等要求，且无法制定备选方案的，发行人有权利随时无责任终止其中标资格。
京公网安备 11010802042560号