实质合并破产重整招募重整投资人公告

* 日 * 川省 (略) 市游 (略) 作出（ * ）川 * 破申2号民事裁定书，裁定受理 * (略) 有限公司、 * 川 (略) 、 * 川 (略) 、 (略) 、 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) (略) 实质性合并破产重整，并于 * 日作出（ * ）川 * 破申字2-1号决定书指定 * 川科 (略) 、 (略) (略) 、 * 川玉峰 (略) (略) 、 * 川天 (略) (略) 分公司担任联合管理人。管理人接受指定于 * 日全面接管了企业，接管后为了使其破产财产的保值增值，依 (略) 报告企业继续营业，并 (略) 的批准。为了维持企业运营价值， (略) 有债权人的利益、职工的合法权利、 (略) 的许可，联合管 (略) 会公开招募本案破产重整投资人。

* 、招募须知

1、本次招募以公开、公平、公正为原则， (略) 会招募重整投资人。本招募公告之内容对全体参与重整投资人平等适用。

2、意向投资人向联合管理人提交投资人报名文件的，视为同意按债 (略) 重整投资，自行承担相应投资风险。

3、本招募不适用《 (略) 投标法》，招募方式由联 (略) 决定，本招募公告的最终解释权归联合管理人享有。

4、本招募公告不构成要约，联合管理人可随时终止招募流程。

* 、企业基本情况

1、 (略) (略) ： * 日成立，股东何峰，持股 * %，注册资本 * 0万元，法定代表人何清容。

住所地： (略) 市 (略) 区 (略) 路 * 号

经营范围：重点工程建设项目、旅游产业、现代农业、 (略) 技术产业、文化产业、包装印刷产业、房地产的投资（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）；通讯器材化工产品（不含易燃易爆制毒品）、机械设备、建材、 * 金、纸品的销售。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

2、 * 川 (略) ： * 日成立，股 (略) (略) ，持股 * . * %； (略) 持股 * . * %，注册资本 * 万元，法定代表人何清容。

住所地： * 川省 (略) 市 (略) 区石马镇丰泰工业园区（ (略) 区石马镇百胜村）

经营范围：纸箱、纸盒、纸制品的生产、销售；人用药品及烟草制品商标标识印制；设计制作纸箱、纸盒、印刷品广告。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

3、 * 川 (略) ： * 日成立，股 (略) (略) ，持股 * %，注册资本 * 0万元，法定代表人何清容。

住所地： (略) 区 (略) 路 * 号

经营范围：房地产开发、经营（须取得资质证后方可经营）；对国家政策允 (略) 投资、提 (略) 服务（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务）。以上经营范围中依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

4、 (略) (略) ： * 日成立，股 (略) (略) ，持股 * %，注册资本 * 万元，法定代表人何清容。

住所地： (略) 市 (略) 区 (略) 路 * 号（ (略) * 楼）

经营范围：以纸代木包装、重型机械包装、 * 层瓦楞包装、轻工食品制品外包装的生产、销售。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

5、 (略) ： * 日成立，股 (略) (略) ，持股 * %，注册资本 * 万元，法定代表人何清容。

住所地： (略) 市 (略) 区石马镇百胜村

经营范围：包装装潢设计、印刷，包装箱生产、销售，国内广告的设计、制作、发布，网络设备安装、维护，安全防范设备的安装、维护，清洁服务。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

6、 (略) (略) ： * 日成立，股 (略) (略) ，持股 * %，注册资本 * 万元，法定代表人梁圣熙。

住所地： (略) 市游 (略) * 期（ (略) 经济试验区黄家坝）

经营范围：房屋工程建筑施工总承包、房屋装饰装修工程承包、钢结构工程承包、市政公用工程施工、道路工程施工、土石方工程施工（以上范围须取得资质证书后方可经营）；铝合金制品加工，建筑材料、装饰材料销售，建筑机具租赁。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

7、 (略) (略) ： * 日成立，股东 * 川 (略) ，持股 * %，注册资本 * 万元，法定代表人何清容。

住所地： (略) (略) 路 * 号1栋2层2号

经营范围：建筑外窗销售，建筑材料、水泥、 * 金交电销售，室内装潢设计。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）

8、 (略) ： * 日成立，股东 * 川 (略) ，持股 * %，注册资本 * 万元，法定代表人何清容。

住所地： (略) 市 (略) 区 (略) (略)

经营范围：纸箱、纸盒、纸板、塑料袋、化工材料（不含易燃易爆易制毒品）、压制品制造、销售； * 金交电、泡沫制品的销售。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）。

* 、企业主要负债情况

截至 * 年 7月 * 日止， (略) 清查核实后的资总额合计 * , * , * . * 元、负债总额合计 1, * , * , * . * 元、净资产总额合计- * , * , * . * 元。

* 、招募项目资产范围

1、厂房

（1） (略) 房及办公楼清查核实后净值为 * , * , * . * 元，

预估重整价值为 * , * , * . * 元。

（2） (略) 房清查核后净值为 6, * , * . * 元，预估重整价值为 8, * , * . * 元。

2、机器设备清查核实后净值为 7, * , * . * 元，主要为高宝利达 * 色胶印机、全自动切纸机、ETERNA 全自动平压平模切压痕机及计算机直接制版系统（共计 * 台套） 。预估重整价值为 7, * , * . * 元。

3、无形资产（土地）

产权证号：绵城国用（ * ）第 * 4号，面积： * 1. * 平方米，地址： (略) 区石马镇百胜村，预估价值： * , * , * . * 。

产权证号：绵城国用（ * ）第 * 4号，地址： (略) 区石马镇百胜村，面积： * 0.6平方米，预估价值： * , * , * . * 。

4、存货

(略) * 期大商业（独立商业）负 * 楼面积： * , * . * 平方米预估价值： * , * , * . * 元

* 楼面积：7, * . * 平方米；预估价值 * , * , * . *

* 楼面积6, * . * 平方米; 预估价值： * , * , * . * 元

* 楼面积7, * . * 平方米;预估价值： * , * , * . * 元

* 楼面积7, * . * 平方米;预估价值 * , * , * . * 元

合计面积 * , * . * 预估价值: * , * , * . * 元

* 、企业优势

1、产业优势。在业界公司被称为“ (略) ”，个别设备在业界属于领先水平，通用设备种类齐全，覆盖了水印、胶印、预印。公司引进的德国高宝超大幅宽 * 色胶印机系统及制版系统，成为 * 川少有单片啤酒纸箱专用设备，成功的占领了大幅面彩 (略) 客户。包装公司拥有2条国内领先水平的全电脑宽幅高速瓦楞纸板生产线、 * 台（套）全电脑高速高精度 * 、 * 色开槽印刷机、2台全自动高速平模模切机，以及全自动高速裱纸机、电脑柔性制版机、激光雕刻机、全套丝印设备等配套设备；印务公司拥有国际领先水平的德国超大幅宽胶印设备、卫星式预制印刷机、数字化印前CTP系统等相关设备， (略) 独有。

2、区位优势。丰泰包装印刷产业园区位于 (略) 市 (略) 技术开发北区，产业园区占地 * 亩，建设 * 万平 (略) 房，项目 * 期建设总占地 * 亩，建设 * 万平 (略) 房，引进、消化、吸收具有世界领先水平的卫星式预制印刷系统，购进世界 * 流包装印刷设备7台套。园 (略) 区约8公里，距 (略) 约 * 公里，距离绵（阳）广（元）高速公路入口约2.5公里，交通运输十分方便。 (略) 、中国工 (略) 近在咫尺，集镇核心区又是川陕、绵渝高速公路的连接点，镇内有 (略) ，宝成铁路贯穿全镇，有着得天独厚的地理、交通和人才资源优势。

3、市场前景优势。公司设备优势为制造流通包装，客户以大型客户规模用量为主，食品类例如统 * 食品、蒙牛食品、伊利食品、娃哈哈食品等；电器类例如联想电脑、戴尔电脑、海尔电器、格力电器等；医药类例如 (略) 洋药业、科伦药业、好医生药业等；酒类例如丰谷酒业、舍得酒业、雪花啤酒、燕京啤酒等；粮油食品类例如益海金龙鱼、紫东食品等， (略) 制，这 (略) 开发具有积极意义。

近年来， (略) 引进了京 (略) 、 (略) ，同时引 (略) 相配套的企业，这是 (略) 本地包装企业 * 次高速发展的机遇，与省内其他大型包装企业相比有了特定的价格优势和服务优势。

(略) 本地有瓦楞纸板生产线的包装企业 (略) 和长虹包装， * 级包装企业近 * 十家，年外购纸板近1.5亿元，市场被 (略) 华强包装、 (略) 鸿坤包装、 (略) 所占领。根据测算， (略) 发往 (略) 的运费 * 层纸板0. * 元/m2， * 层纸板0.1元/m2。按 * 层纸板均价2.1元/m2计算， (略) 的纸板生产企业有3％的优势； * 层纸板均价按3.5元/m2计算， (略) 的纸板生产企业有5％的优势。

* 、重整招募投资人方式

1、共益债务投资。投资人（出借人）为 * (略) 系列公司提供不低于 * 万的共益债权投资，用于清偿前期已经借支的共益债务。

2、该次招募 * (略) 系列公司重整投资人为化债式重整投资，化债范围在：6亿至8亿之间。主要涉及产业板块为： * 工业制造板块， * 、商业体运营板块。

* 、重整投资人的条件

1、经依法在中国境内注册的企业法人或具有投资实力的自然人（大型国有企业优先）。

2、投资人 (略) 会责任感和良好商业信誉。

3、拥有足够的 (略) 重整投资，同时在报名截止日 * 日前缴纳人民币 * 万元的重整保证金；保证金缴纳账户如下：

开户名称： * (略) 系列公司实质合并破产重整联合管理人

(略) ：绵 (略) (略)

账 号： ***

4、拥有较强的生产经营和企业管理能力。

5、报名投资人不得具有下列情形之 * ：①负有数额较大的到期未清偿的债务；②企业法人及法定代表人或实际控制 (略) 列入失信人员名单；③最近 * 年涉嫌重 (略) 为 (略) 为；④无作为被告的民间借贷纠纷诉讼。

* 、招募流程

（ * ）报名需要提交的材料

1、报名时投资人需提交《参与重整投资承诺书》，同时提交投资人基本情况、经营业绩、财务报表、投资资金来源、资金证明（或不可撤销的保函）等资料。

2、报名投资人若为企业法人应提供股东会作出的参与重整投资的决议（需提交原件）。

3、报名投资人是企业法人的，应提供其营业执照副本复印件（ * 证合 * ）、法定代表人身份证明（均须加盖企业公章，报名时需要提供副本原件核实）；自然人参与报名的，应提交身份证复印件（报名时须带上原件核实）。

4、能够证明投资人具有良好商誉、较强投资实力及较强管理能力的相关材料。

5、若由代理人参与报名，须提供书面授权委托书（原件），载明代理人姓名、联系方式、职务、授权范围及代理人身份证明。

（ * ）初步筛选：根据 (略) 提交报名资料确定适格意向投资人的范围。

（ * ）尽职调查、投资方案的提交

1、意向投资人与联合管理人签订《意向投资协议》、《保密协议》等文件，联合管理人配合意 (略) 现场勘察、尽职调查等相关工作。联合管理人可以反向尽职调查意向投资人。

2、意向投资人应在 * 日 * : * 时前向联合管理人提交重整投资方案。

（ * ）确定重整投资人

1、联合管理 (略) 监督和指导下，组建重整 (略) 。

2、 (略) 根据投资人的履约能力、资信状况、经营管理经验、投资计划、经营方案等情况并结合 * (略) 系列公司的重整需求对意 (略) 评选，必要时可以要求意向投资人澄清关键性问题，评选后确定正式的重整投资人或要求联合管理人重新招募重整投资人。

3、正式重整投资人应在收到确定为正式重整投资人通知后 * 日内与管理人签订《投资框架协议》，联合管理人根据重整投资协议编制重整计划草案提交债权人会议表决。

* 、联合管理人联系方式

联系人:李先生，联系电话 ***

联系地址： (略) 市 (略) 区仙童路3号（ (略) * 期）商业 * 楼

* (略) 系列公司实质合并破产重整 (略)

欢迎参与 * (略) 系列公司重整

特此公告。

* (略) 系列公司

实质合并破产重整联合管理人

* 0 * 0年 * 月十 * 日