天津力神电池股份有限公司1.62%的股份转让意向征集公告

一、项目基本情况

• 基本情况

（二）主营业务

天津 (略) 主营业务为锂离子蓄电池的技术研发、生产和经营，产品主要分为消费类电池、动力电池及储能电池三大类，包括圆型、方型、聚合物、动力电池、光伏、超级电容器等六大系列几百个型号，产品应用范围涵盖了个人电子消费产品、电动工具、交通运输和储能等领域。其中，消费电子类电池主要用于各类手机、数码相机、数码摄像机、PDA、笔记本电脑、平板电脑、电动工具、电动玩具、导航仪等；动力电池主要围绕客车、乘用车、专用车发展而配套；储能电池主要应用于新能源发电时储能、电网调峰时储能、 (略) 中储能以及通讯基站、发射塔、 (略) 等储能。

（三）最新的股权结构

二、项目优势

1. (略) 的锂电池行业潜力巨大，消费、动力、储能领域增速明显

(略) 的锂离子电池行业近年来整体呈现增长态势，消费、动力、储能领域均有不同程度的增长。根据研究机构EV Tank统计，2022年全球锂离子电池总体出货量为957.7 GWh，较2021年增长约70.3%，2017年至2022年CAGR为46.18%。根据EVTank预测，到2025年和2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到*GWh和 *GWh，2022年至2025年CAGR为32.2%，2022年至 2030年CAGR为26%。

消费类锂离子电 (略) 于行业发展成熟期，随着社会生产生活的电子化、信息化和智能化程度不断提高，消费锂离子电池出货量预计将持续稳步增长。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计，2018年全球消费类锂离子电池出货量为 68GWh，预计到2023年全球消费类锂离子电池出货量将增长40%，达到95GWh，复合增长率约为6.9%。国内方面，据GGII统计，我国消费类锂离子电池2018-2022年我国消费锂电池出货量从28.4GWh增至48GWh。未来，随着 5G、 (略) 、AI 等技术的进步，传 (略) 场将迎来迭代需求，新 (略) 场将持续扩容。根据GGII预测，2025年，我国消费类锂离子电池出货量预计将达到75GWh，2021年至2025年CAGR为11.92%。

动力电池方面，全球新能源车销量增长带动动力电池需求持续增长。根据SNE Research数据，2024年1-5月全球新能源车销量564.*辆，同比增长21.5%，全球动力电池使用量达285.4GWh，同比增长23.0%。 (略) 场，根据中国汽车工业协会数据，2024年1-6月我国新能源车销量为494.*辆，其中新能源乘用车销量为467.*辆、同比增长31.0%、渗透率提升至39.4%。

储能电池方面，在各国清洁能源转型目标推动下，随着风电光伏装机比例提升、电力系统灵活性要求提高、储能技术进步及系统成本下降， (略) 场需求持续快速增长。根据有关机构统计，2024年1-6月全球储能电池出货量达130GWh，同比增长35%。 (略) 场，风电光伏装机继续高增，根据 (略) 数据，2024年1-6月我国风电光伏新增装机容量128.3GW，同比增长26.5%；同时，储能单位投资成本降低，推动储能需求快速增长，根据中关村储能产业技术联盟统计，2024年1-6月我国新型储能新增装机规模达26.4GWh，同比增长48.5%。

据GGII预测，2024年中国动力锂电电池出货量超820GWh，同比增长超20%；储能电池出货量超200GWh，同比增长超25%。

2.公司是央企“新能源”国家队，公司与国有车企充分合作，发展进入新阶段

新能源产业作为我国重要的高科技产业和战略性新兴产业，代表的是新质生产力的先进产业，在全球能源转型的大背景下,战略意义凸显。目前国内动力电池行业头部厂商包括宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能等，玩家主要以民营企业为主，而中央企业是保障我国能源安全的国家队、主力军，公司是业内为数不多的国有控股的锂电池供应商，具备举国体制优势，是央企“新能源”国家队，公司战略地位凸显。

国资委对天津力神的定位 (略) 。在国资委的统筹安排下，中国一汽、兵 (略) 、东风公司与中国诚通动力电池板块进行专业化合作。中国一汽拟受让股 (略) 力神青岛（其动力电池板块），兵 (略) 、东风公司同步参与，共同打造国资动力电池头部企业，推动中央企业新能源汽车业务加快实现高质量发展。与国有车企的充分合作，公司也进入新的发展阶段。

3.公司是国内锂电池领域知名品牌，技术积淀深厚

公司成立于1997年，是国内最早从事锂离子电池研发与制造的企业之一，在 2001 年成为摩托罗拉合格供应商，率先打破长期以来国外锂离子电池占 (略) (略) 面，并先后荣获“中国名牌产品”和“中国驰名商标”等品牌荣誉，为我国锂电池行业的发展树立了楷模。力神电池曾位居国内动力电池装机排名前十，也是中国首批参与供应储能电池的核心企业之一。公司一直 (略) 场定位，致力于为客户提供整体电源解决方案，作为民族锂电的先行者和引领者，力神的品牌形象已深入人心。

公司具有26年锂离子电池的专业技术积累和生产经验积淀，技术水平和研 (略) 于国内领先，拥有博士后科研工作站、国家级企业技术中心、UL实验室、国家锂离子动力电池工程技术研究中心。公司曾主导或参与了多项国家标准、行业标准的制定或修订工作，累计承担国家及省部级研发项目50余项；累计研发投入20亿元以上；曾获得国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖1项、省部级一等奖6项，二等奖6项；申请专利3600余项，累计授权专利2500余项；科技成果转化超100亿元。

三、其他信息

1.动力电池方面，力神青岛控股权的出让，公司未来回流现金改善资产负债表。

2.消费电池板方面，天津力神计划扩充产能后 (略) 。

四、特别声明

（一）本项目最终转让情况以在产权交易机构进行正式披露公布的信息为准。

（二）本公告仅供参考，不构成要约或要约邀请。

（三）深圳联合产权交易所仅进行信息发布，对发布信息进行形式审核，对项目的真实性、完整性、有效性不承担任何法律责任，意向方需自行承担由此产生的法律风险。

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传 真：0755-*

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