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| 标的名称 | (略) （国资监测编号G * 9HN *** ） | |||||
| 项目编号 | *** | 认购底价 | 1. * 元/股 | |||
| 挂牌起始日期 | *** | 挂牌截止日期 | *** | |||
| (略) 在地区 | (略) 市 | (略) 属行业 | - | |||
| * 、增资企业承诺 | ||||||
| (略) 省联 (略) （以下简称“ (略) ”）受 (略) 百舸 (略) （以下简称“百舸水利”）的委托， (略) 。 * 、申请人承诺: 本申请人已 (略) 提交增资挂牌申请，按本公告内容 (略) (略) 及相关媒体上发布增资信息,并 (略) 组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。 2、本次 (略) (略) 了相应程序，经 (略) 决策，并获得相关批准。 3、 (略) 内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本申请人在增资过程中，遵守法律法规规定 (略) 的相关规则，按照 (略) 本申请人义务。 本申请人保证遵守以上承诺，如我方发 (略) 为，而给交易相关方 (略) 造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的保证金同等金额承担赔偿责任。保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可 (略) 追偿。 | ||||||
| * 、项目基本情况 | ||||||
| 项目名称 | (略) 百舸 (略) 增资项目 | |||||
| 拟募集资金总额 | 人民币 * 万元，其中拟通 (略) 募集资金人民币 * 万元 | 拟新增股份对应持股比例 | * . * %，其中拟通 (略) 新增股份对应的持股比例为 * . * % | |||
| 拟新增股份数 | 新增 * . * 万股，其中拟通 (略) 新增 * . * 万股 | 增资认购底价 | 人民币1. * 元/股 | |||
| 原股东是否参与增资 | 视情况而定 | 职工是否参与增资 | 是 | |||
| 募集资金用途 | 传统主业设备更新升级及业态生态链延伸 | |||||
| 增资达成或终结的条件 | (略) 条件的投资方，且至少有1家投资方为非公资本，则本次增资达成。 | |||||
| 增资方案及增资后企业股权结构 | 1、百舸水利目前股本总额为 * . * 万股，本次拟新增 * . * 万股股份，股本总额增加至 * 0万股。 （1）其中拟通 (略) 新增 * . * 万股股份，引进不超过3家投资方，每家投资方认购数量不低于 * 万股，认购价格不低于增资认购底价； （2）另外不超过 * 万股新增股份（ (略) 后续引进人才）由百舸水利员工持股平台协议认购，如本次通 (略) 的增资达成，则协议认购价格以本次通 (略) 引进投资方确定的每股最终认购价格为准； （3）新增投资方和员工持股平台 (略) 分，可由 (略) 省交 (略) 有限公司补充认购。 2、本次新增 * . * 万股股份后百舸水利股权结构如下表（增资后据实计算）： | |||||
| 序号 | 股东名称 | 增资前 | 增资后 | |||
| 认购股份数（万） | 持股比例 | 认购股份数（万） | 持股比例 | |||
| 1 | (略) 省交 (略) 有限公司 | 8, * . * | * . * % | 8, * . * | * . * % | |
| 2 | (略) 省水利电力工 (略) 有限公司 | * . * | 5. * % | * . * | 3. * % | |
| 3 | 新增投资方 | - | - | 1, * . * | * . * % | |
| 4 | 员工持股平台 | - | - | 1, * | * % | |
| 合计 | * . * | * % | * 0 | * % | ||
| 对增资有重大影响的相关信息 | 本次投资方增资认购价款以1元/股计入百舸水利股本， (略) 分计入百舸水利资本公积。 | |||||
| 其他需披露事项 | 其他信息详见中准湘审字[ * 号审计报告、中准湘审字[ * 号审计报告、中准湘审字[ * 号审计报告、大宇审字[ * ]第 * 号审计报告、沃克森评报字（ * ）第 * 号资产评估报告。 | |||||
| * 、增资企业基本情况 | ||||||
| 名称 | (略) 百舸 (略) | |||||
| 基本情况 | 住所 | (略) 市 (略) 区 (略) 北路 * 号省水利厅防汛大楼 * 房 | ||||
| 法定代表人 | 姜赛娇 | 成立日期 | * 日 | |||
| 注册资本 | 人民币 * . * 万元 | 实收资本 | 人民币 * . * 万元 | |||
| 企业类型 | (略) (非上市) | (略) 业 | (略) 业 | |||
| 经济类型 | 国有全资 | 社会统 * 信用代码/组织机构代码 | *** | |||
| 经营规模 | 大中型 | |||||
| 经营范围 | 承担防洪、灌溉、发电、供水、治涝、水环境治理等类型水利水电工程的施工；承担各类河道、水库以及沿海相应工程的河势控导、 (略) 理等河湖整治工程；疏浚、清淤、吹填、填塘固基工程及航道工程的施工、水处理工程及水污染防治； (略) 理处置工程；物理污染防治工程和污染修复工程，公路、桥梁、市政、园林绿化景观工程，大型土石方工程施工； (略) 业工程和环境工程的设计、施工；工程检测；水利水电产业开发与建设、管理；疏浚设备维修；加工、销售疏浚设备配件、金属结构件及闸门启闭机制作与安装；开发、销售新型建筑材料；提 (略) 及设备出租服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动） | |||||
| 股东数量 | 2 | 职工人数 | * | |||
| 股权结构 | 序号 | 股东名称 | 比例（%） | |||
| 1 | (略) 省交 (略) 有限公司 | * . * | ||||
| 2 | (略) 省水利电力工 (略) 有限公司 | 5. * | ||||
| 主要财务指标（万元） | 近 * 年企业年度审计报告（母公司数） | |||||
| 年度 项目 | * 年 | * 年 | * 年 | |||
| 资产总额 | 3 * | 3 * | 6 * | |||
| 负债总额 | 2 * | 3 * | 5 * | |||
| 所有者权益 | * . *** | * . *** | * . *** | |||
| 营业收入 | 3 * | 4 * | *** . * | |||
| 利润总额 | * . *** | * . *** | * . *** | |||
| 净利润 | * . *** | * . *** | * . *** | |||
| 审计机构 | 中准 (略) （特殊普通合伙） (略) | 中准 (略) （特殊普通合伙） (略) | 中准 (略) （特殊普通合伙） (略) | |||
| 最近 * 期财务数据（母公司数） | ||||||
| 报表日期 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
| * 日 | 7 * | 6 * | 1 * | |||
| | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
| | 5 * | * . *** | * . *** | |||
| 投资亮点 | 1、百舸水利是 (略) 省大型国有水利企业，处于省内水利龙头企业地位，近年来业 (略) 于 (略) 首位； 2、百舸水利拥有的水利水电工程施工总承包 * 级、河湖整治工程专业承包 * 级资质，双 * 级资质优势明显，市场竞争能力强； 3、百舸水利近年来准确抓住水环境综合服务商定位，高效打造了科研创新平台和 (略) ，专业致力于国家 * 重大水利工程、洞庭湖治理、 (略) 市、城乡供水、城市防洪、深水清淤等涉水领域的深度拓展，企业盈利能力显著提升， (略) 前景广阔。 | |||||
| 评估情况 | 评估机构 | 沃克森（ (略) ） (略) | ||||
| 评估基准日 | * 日 | 核准(备案)日期 | * 日 | |||
| 项目 | 账面值 | 评估值 | ||||
| 资产总额（万元） | * 8. * | - | ||||
| 负债总额（万元） | * 2. * | - | ||||
| 净资产（万元） | * . * | * 9. * | ||||
| 单位注册资本（每股）对应评估值 | 人民币1. * 元/股 | |||||
| 评估核准(备案)单位 | (略) 省国资委 | |||||
| (略) 为决策及批准情况 | 增资企业决策文件类型 | 股东大会会议决议 | ||||
| 国资监管机构 | (略) 省国资委 | |||||
| 国家出资 (略) 门名称 | (略) 省交 (略) 有限公司 | |||||
| 社会统 * 信用代码／ | *** | |||||
| 组织机构代码 | | |||||
| 批准单位名称 | (略) 省交 (略) 有限公司 | |||||
| 批准文件类型 | 批复 | |||||
| 批准文件或决议名称（含文号） | (略) 省交 (略) 有限公司关于同意《 (略) 百舸 (略) (略) 有制改革及员工持股试点方案》的批复（交水建企发[ * 号） | |||||
| * 、投资方资格条件与增资条件 | ||||||
| 投资方资格条件 | 1、基本条件 （1）意向投资方应为在中国境内（不含港澳台）依法注册并有效存续的企业； （2）意向投资方需具备良好的商业信誉，无不良经营记录，未 (略) 为受到刑事、 (略) 罚，不存在重大诉讼、仲裁、 (略) 、被申请破产或其他面临解散清算等情况； （3）意向投资方的法定代表人（负责人）、董事、监事和高级管理人员未受到刑事、 (略) 罚，不存在重大诉讼、仲裁、 (略) 等情况； （4）意向投资方拥有完备的管理体系，内部制度健全； （5）本次增资意向投资方及其股东不得存在代替持股 (略) 为；意向投资方资金状况良好，资金来源合法合规；不得以资产管理计划、信托产品、契约型私募基金等参与本次增资； （6）意向投资方股权结构明晰，须按照穿透计算原则向百舸水利提供其股东结构文件，应承诺对百舸水利未来在 (略) （ (略) ）独立上市不构成实质性障碍。 2、投资方应满足以下条件之 * ： （1）意向投资方应符合：企业经营范围与百舸水利主营业务关联度高，联系紧密，产业、产品构成上下游关系；意向投资方应能够与 (略) 项目 (略) 、资源整合，促进百舸水利聚焦主业，主要包含以下产业之 * ：水利水电基础设施建设、水利水电基础设施投资、水务投资、 (略) 、水利工程设计、市政公用工程建设、环保工程建设、城乡安全饮水建设、城乡安全饮水投资、城市基础设施建设、城市基础设施投资； （2）意向投资方应具备较为丰 (略) 投资、运作经验；应单独或联合参与过至少 * 家国有企业（含非全资国有企业）的增资或融资类业务； 3、意向投资方应充分认同百舸水利的企业文化和核心价值观，认可百舸水利的治理结构和业务模式安排； 4、本次增资不接受联合体报名； 5、法律、法规、规章规定的其他条件。 | |||||
| 增资条件 | 1、意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日 * : * 前 (略) 提出书面意向申请，同时， (略) （www.ejy * .com） (略) 上报名并将交易保证金人民币 * 万元汇 (略) 指定账户，交易保证金以到账时间为准。 (略) 指定账户为： 账户名称： (略) 省联 (略) 开 户 行： (略) (略) 账 号： * * * * 7 公告期满， (略) 要求的意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，由谈判小组按《择优方案》确定投资方和最终认购价格（最终认购价格不低于1. * 元/股）。意向投资方成为投资方，则交易服务费在保证金中扣除， (略) 分增资价款；未成为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。 2、意向投资方须在被确定为投资方之日起5个工作日内与百舸水利签订《增资协议》。 3、本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。投资方报名时交纳的保证金人民币 * 万元在扣除交易服务费后， (略) 分增资价款，投资方应在签订《增资协议》之日起5个工作日内将剩余增资价款 * 次性汇入百舸水利指定账户。 4、投资方应承诺：①自取得百舸水利股份之日起 * 个月之内不以任何方式对外 (略) 持有的百舸水利股份（ (略) 保 (略) 、中国证 (略) (略) 门依法责令转让的除外）；②意向投资者在取得百舸水利股份之日起 * 个月之后转让百舸水利股份的，按照《 (略) 法》等相关法律法规规定办理；③意向投资者自取得百舸水利股份 (略) 持有的百舸 (略) 质押或设立信托； 5、 (略) 法人治理结构安排：公司董事会拟由7人组成，其中 (略) 省交 (略) 有限公司委派5人，新增投资方共同委派1人，员工持股平台共同委派1人。董事长由董事会选举产生，法定代表人由董事长担任。董事由股东大会选举或更换，任期 * 年。 6、自评估基准日起至本次增资工商变更登记完成日止，百舸水利期间产生的盈利或亏损由增资 (略) 持股份比例享有或承担。 7、本项目信息发布期即为尽职调查期， (略) 期间有权 (略) 对增资 (略) 全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目 (略) 备查资料披露内容、已完成对 (略) 尽职调查， (略) 之内容。意向 (略) 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的，即视为 (略) 为，其交纳的保证 (略) 交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还，并由该意向投资方承 (略) 经济责任与风险。 (略) 不承担瑕疵担保责任。 | |||||
| 保证金设置 | 交纳保证金 | 是 | ||||
| 保证金金额 | 人民币 * 万元 | |||||
| 保证金交纳时间（以到 (略) 指定账户时间为准） | (略) 截止日 * : * 前将保证金汇 (略) 指定账户，保证金以到账时间为准。 | |||||
| (略) 置方式 | 1. 意向投资方成为投资方，则交易服务费在保证金中扣除， (略) 分增资价款；未成为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金原途径全额无息退还。 2. 意向投资方 * 旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何 * 种情形，其报名时交纳的保证 (略) 交易服务费后作为向百舸水利支付的违约金不予退还，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉： （1）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的。 （2）在择优程序中提交的书面报价低于增资认购底价的。 （3）拒绝在被确定为投资方之日起5个工作日内签订《增资协议》的。 （4）被确定为投资方后，未在签订《增资协议》之日起5个工作 (略) 增资价款的。 （5）在被确定为投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。 （6）因自身原因退出本次增资的。 （7）有其他违规或违约情形的。 | |||||
| * 、信息披露需求 | ||||||
| 信息披露期 | * 个工作日（ (略) 网站发布之次日起计算） | |||||
| 信息披露期满的安排 | 延长信息发布：不变更挂牌条件，以5个工作日为 * 个周期延长信息发布，直至征集到意向投资方或增资方书面通知信息发布终结。 | |||||
| * 、择优方案 | ||||||
| 择优方式 | 竞争性谈判 | |||||
| 择优方案主要内容 | * 、综合能力 1、意向投资方的主体条件，主要考虑其企业信誉、 (略) 业、经营时间、资产规模、净资产规模、股东背景、公司治理结构、关联关系等； 2、行业地位：意向 (略) 处业务领域、技术条件、资质条件、市场份额、产业规模、市场影响力等； * 、资本运营能力 1、意向投 (略) 的稳定性及专业性； 2、意向投资方或其实际控制人股权投资情况或项目管理经验； 3、意向投资方对百舸水利本次增资的支付能力和风险承受的能力，可参考意向投资方 * 年1月至8月（或正常年份的同期平均值）的净现金流量与本次认购百舸水利股份的投资金额倍数； 4、意向投资方对百舸水利未来资本运作方面提供支持的能力。 * 、协同能力 1、意向投资方与百舸水利是否有价值链、产业链的关联；优先考虑产业实力优秀，有较强资源整合能力，能有效带动上下游产业链，与公司战略发展具备协同性、互补性的意向投资方。 2、意向投资方与百舸水利主业相近的，则优先考虑资产负债率、流动（速动）比率等偿债指标； 3、意向投资方对百舸水利未来业务发展的资源支持； 4、意向投资方对百舸水利的企业文化、发展战略、经营思路的认同度及对百舸水利治理结构的考虑和安排的支持度。 * 、增资认购价格：意向投资方认购价格。 * 、增资认购数量：意向投资方认购新增股份数量。 | |||||
| * 、项目联系方式 | ||||||
| 项目联系人 | 联系方式 | |||||
| 万女士 | *** | |||||
| 邝先生 | *** | |||||
京公网安备 11010802042560号