东北电气发展股份有限公司9.33%股权转让意向投资者招募公告

东北电气发展股份有限公司9.33%股权转让意向投资者招募公告

根据战略安排，北京海鸿源 (略) （以下简称“北京海鸿源”）拟将东北 (略) 9.33%股权对外转让，现按照法治化、市场化原则，公平、公正、公开对全体意向投资者进行公开招募，招募事项公告如下：

一、标的概况

㈠ 基本情况

东北 (略) （以下简称“标的公司”）成立于1993年2月18日，注册资本为87,*元人民币，注册地址位于 (略) 海口国 (略) ，经营范围包括输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售以及酒店餐饮和住宿业务。北京海鸿源 (略) 持有9.33%股权。标的公司股权结构如下：

㈡ (略) (略)

标的公司原为一家1995年在深圳证券交易所和香港联 (略) 的“A+H” (略) 。2022年A股从深圳证 (略) 后转板至全国中小企业股份转让系统“ (略) 板块”,内资股股票代码*；H股仍在香港联 (略) ，H股股票代码*。

㈢ 核心资产

标的公司核心资产包 (略) 在 (略) (略) 拥有的一块土地（面积39,895㎡）、三座房产（车间厂房、办公楼、食堂的建筑面积17,534㎡）。

㈣ 投资优势

1.标的公司对 (略) 场，具备境内外融资能力，目前注册地和税务缴纳地均在 (略) 国 (略) 。

2.阜新母线是中国封闭母线的发源地，目前国内五大封闭母线制造企业之一，市场占有率10%以上。阜新母线借助2019 (略) 搬迁改造的契机，随 (略) 投入使用和添置新设备， (略) 占地面积39,895㎡，建筑面积17,534㎡，主要设备*佰余台套，年生产能力两亿元以上，实现了生产工艺、设备、技术、团队创新。

3.阜新母线持续依靠科技创新推动企业发展：成立辽宁省级创新工作室，组织开展技术工艺攻关创新活动，累计获得39项国家实用新型专利；先后完成了全绝缘浇注母线、全绝缘管型母线、智能化母线除湿系统、风电塔筒管型母线及密集型母线槽等5项新产品的设计开发、生产制造及销售， (略) 场。依靠创新成果，2023年阜新母线荣获国家级“高新技术企业”及辽宁省“创新型中小企业”称号。2023-2026年适用所得税税率为15%。

二、交易方式

转让东北 (略) 9.33%股权。

三、招募须知及条件

㈠ 招募须知

1.本公告内容对全体意向投资者同等适用。

2.招募期间为即日起至2024年12月31日。

3.意向投资者如需开展尽职调查或 (略) 股权相关情况，需提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件，并签署《保密协议》。

4.股权转让完成后，意向投资者持有东北 (略) 9.33%股权。

㈡ 意向投资者条件

意向投资者须具备的主要条件如下：

1.具备与股权收购事宜相匹配的资金实力；

2.意向投资者应核心主业突出、公司治理规范、组织架构清晰、股权结构透明、资信状况良好，近三年无重大违法、违约记录。

两个或两个以上的意向投资者可联合参与投资，但至少一个意向投资人符合上述条件。

四、报名要求流程

㈠ 报名时间

意向投资者应于2024年12月31日前（含当日）前往指定地点提交或邮寄提交报名材料，报名材料一式一份，同时发送报名材料电子版至以下邮箱：*@*nagroup.com。

㈡ 报名地点及联系人

1.报名地点： (略) (略) 国兴大道21号富力中心28层

2.联系人：陈经理 *

㈢ 报名时需提交的材料

1.投资意向书；

2.意向投资者简介（含股权结构、历史沿革、组织机构、主营业务、财务状况、办公场所照片等信息）；

3.营业执照复印件、法定代表人或负责人以及被授权人身份证明文件、授权委托书原件；

4.资产证明或其他履约能力证明（任何能够证明投资者有实力完成并购的资金证明、银行中长期头寸、账面显示有足额现金的审计报告等）；

5.同意对知悉情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

6.载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

上述报名材料应加盖意向投资者印章并由其法定代表人或项目负责人签名。意向投资者未按本公告要求提交报名材料的，北京海鸿源有权不予接收。

五、后续程序

㈠ 尽职调查

报名材料通过审查的意向投资者可以在收到北京海 (略) 开展尽职调查工作，并在尽调后提交正式报价和交易方案。

㈡ 协议谈判

北京海鸿源将对意向投资者的正式报价进行评审，并与正式报价较高的意向投资者，就交易对价、交易结构、付款方式、特殊条款等进行正式谈判。

㈢ 签署协议、交割

北京海鸿源履行内部审议审批程序后，与条件最优厚的意向投资者签约，并完成股权交割。

六、其他事项

关于本次股权转让意向投资者招募工作的程序安排和要求，解释权归属于北京海鸿源。北京海鸿源有权决定继续、中止或终止意向投资者招募。

热忱欢迎社会各界报名积极参与。

特此公告

北京海鸿源 (略)

2024年10月25日