移动CRM系统（客户关系管理系统）（重新招标）中标结果

服务/信息技术服务/其他信息技术服务

* 、功能需求

* 类模块

* 类模块

具体作用

销售自动化

市场活动

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

(略) 活动的成本、预计收入及实际收入

(略) 活动状态，管理全过程

关联线索

销售线索

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

线索的获取

线索的跟进

支持线索 * 转 *

支持线索转化的状态记录

支持设置导入和open api查重

线索池

* 个企业支持新建多个线索池

线索池包括多个线索池管理员

线索池包括多个线索池成员

线索池分为2种领取和分配模式

可以设置每 * 个线索池的员工领取上限

可以设置线索领取通知线索池管理员

可以设置线索池中线索 (略) 理，通知线索池管理员和线索负责人

可以设置线索池自动分配规则

可以设置线索池中线索未领取前展示字段

可以设置线索池成员未领取线索前是否可查看、 (略) 和销售记录

可以转移线索到其他线索池

客户

支持设置导入和open api查重

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒、发销售记录通用操作操作

支持客户 (略) 联全对象和自定义对象的查看

支持客户下基于该客户的汇总信息查看

支持线索 * 转 * 新建

支持扫名片新建

支持查重、清洗

支持工商信息回填

支持定位，并与拜访和外勤签到整合

支持客户转移

支持客户编辑快照并恢复

支持地图视图（包括单独的附近客户）

支持客户保有量设置

支持非公海客户收回指定公海

支持多业 (略)

公海

* 个企业支持新建多个公海池

包括多个公海管理员、成员

支持领取和分配模式

支持公海成员领取上限

支持公海客户重复领取时长限制

支持公海收回规则设置

支持设置未领取公海客户前成员

可以看到的字段

支持设置未领取客户前成员可以针对 (略) 的操作

支持跟进成交动作设置

支持公海日志

支持公海客户收回原因记录

成员支持快速查看在该公海自己客户保有量和公海规则

联系人

支持设置导入和open api查重

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒、发销售记录通用操作操作

支持联系人 (略) 联拜访、商机、销售线索和自定义对象的查看

支持线索 * 转 * 新建

支持扫名片新建

支持查重、清洗

商机

支持设置导入和open api查重

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒、发销售记录通用操作操作

支持商机 (略) 联线索、联系人、销售订单、产品、拜访和自定义对象的查看

支持双销售流程(售前和售后阶段)

支持销售流程管道视图

支持销售流程管道体现

商机支持销售流程变更

销售流程支持自定义

销售流程支持自定义名称、赢率、阶段要求

销售流程支持阶段审批

销售流程的阶段支持填写阶段反馈和填写客户、商机字段

销售流程支持完成该阶段的

必要条件的校验

销售流程变更可更新已利用该销售流程的商机

支持多业 (略)

拜访

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

支持列表视图

支持日历视图

支持批量新建拜访

支 (略) 路线规划

支持重用某 * 个/天拜访

支持重用某 * 天的拜访

支持签到/签退

支持设置协访人员

可以设置签到签退是否启用

可以设置签到签退是否必填

可以设置签到签退的允差范围

支持拜访统计视图

可以完成拜访

合同

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

支持关联订单

支持合同到期提醒

销售订单

支持订单产品明细

销售订单金额计算

支持设置产品是否必填

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

支持数据级统计

支持业务状态，管理全过程

业务操作

支持关联合同

支持关联退货单

支持关联回款

支持关联退款

支持关联开票申请

支持关联拜访

退货单

支持退货单产品明细

销售订单金额计算

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

支持业务状态，管理全过程

回款

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

支持业务状态，管理全过程

退款

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

支持业务状态，管理全过程

开票申请

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

支持业务状态，管理全过程

产品

产品分类

产品支持多规格

支持新建、编辑、作废、删除、导入、更换负责人、 (略) 成员、转发、日程、提醒通用操作操作

支持业务状态，管理全过程（上架下架）

支持自定义字段

字段

字段依赖关系

首页

自定义首页-预置模块

自定义首页-自定义模块

筛选

查重工具

导入工具

自定义对象

字段

单行文本

多行文本

单选

多选

数字

金额

日期

日期时间

时间

手机

图片

水印拍照

附件

邮箱

布尔值

百分数

网址

查找关联

自增编号

计算字段

人员

部门

定位

主从关系

统计字段

签字字段

引用字段

签到

支付（收款）组件

地区定位组件

分组

设置字段默认值

设置计算函数

字段依赖关系（级联字段）

多业务类型

多业务类型

(略)

(略)

布局支持设置必填

布局支持设置只读

支 (略)

支 (略)

支持功能权限

菜单权限

操作权限

字段级权限

支持数据权限

基础数据权限

数据共享

单条数据的负责人、 (略)

支持验证规则

支持审批流

支持业务流程

支持工作流

支持智能表单

自定义对象审批流程

触发器

支持对象

操作自动触发

过滤器

过滤器支持变量

过滤器支持公式

流程

支持分支

分支条件

(略) 门负责人变量

支持逐级审批

支持人员

后动作

每个节点通过后支持后动作

彻底通过，驳回后支持后动作

字段更新--支持变量

字段更新--支持公式

发送CRM通知

发送邮件

触发BPM

触发锁定

触发操作

前台能力

审批过程中支持锁定

当前审批人更换，增加审批人

数据下审批流程列表

智能表单

表单设计器

* 期支持对象

支持无身份、有身份、自动营销 * 种模式

【新建】

备选字段

对象原生的必填字段

添加字段

添加到预设置项

高级组件-数字验证码

字段设置-【显示名称】

字段设置-【提示文字】

字段设置-【默认值】

字段设置-【设为必填】

字段设置-【设为只读】

字段设置-【设为隐藏】

字段设置-【设为预设置项】

字段设置-【提交】【重置】

全局设置-【表单名称】

全局设置-【表单描述】

全局设置-【截止日期】

全局设置-【每个用户只能填写 * 次】

表单列表

可按对象筛选

可按表单名称搜索

【启用/停用】

表单详情页

统计信息

支持 * 种方式访问表单

流量统计-最近7天流量统计

流量统计-流量数据

流量统计-【导出】

数据统计

(略) 、同步成功、失败筛选数据

数据统计-【导出】

角色功能权限

“智能表单”

对象列表页

【智能表单】

【设置表单】

【下载 * 维码】

【复制链接】

【转发到微信】

【转发到企信】

邮件模板

【插入智能表单】

邮件模板

模板设计器

支持对象

【邮件主题】

【适用范围】

支持插入变量参数，发送时自动实例化

支持动态表格

可插入智能表单

支持 (略)

模板列表页

【编辑】

【删除】

批量发邮件

支持单发和批量发邮件

可选用对象下的邮件模板

邮件沉淀

支持对象

对象下发送邮件自动沉淀到对象详情页

邮件追踪

追踪发出的邮件是否已读

流程后动作

触发邮件

打印模板

模板设计器

支持对象

【适用范围】

支持通过预置模板新建

【动态表格】

(略)

【插入 * 维码】

裁剪线

【页眉页脚】

【添加水印】

模板列表页

【初始化】

【设为默认】

可按列表字段过滤

自定义查重

查重设置

支持对象

可自定义查重逻辑及结果显示项、结果显示条数

支持精确和模糊两种匹配规则

新建查重

查重工具

支持自定义查重规则

联合查重

销售线索、客户、联系人联合查重

清洗工具

支持对象

* 键扫描系统中的相似记录

大数据智能分析匹配

可查看上次清洗结果

可对重复数据合并

BI

报表设计

可用字段

字段设置

数据范围

(略) 景

报表查看

数据范围

表头数据过滤

排序

列冻结

转发

导出

分享

预置模板

7个主题、 * 个模板

自定义对象报表

选取 * 个主对象、数个 (略) 分析

自定义统计图设计

坐标轴设置

数据范围

图表类型

(略)

排序

(略) 景

统计图查看

数据范围

钻取

查看明细

转发、导出、分享

预置模板

7个主题、 * 个模板

空白模板

* 个主题分析

功能权限

功能权限 (略) 分的功能权限

字段权限

数据权限

(略) 与数据共享

管理员的特殊逻辑

私有权限

设置图表私有

订阅做好的图表

设置报表订阅周期、推送时间、推送范围、推送方式。

自定义数据看板

新建、编辑、删除、隐藏

共享数据看板

可选统计图

预置统计图

预置员工业绩分析、销售漏斗、行为分析 * 个看板

权限

功能权限

数据权限

用于记录用户对报表的操作

包含报表、统计图、订阅、数据看板

企信

搜索

对话搜索

扫 * 扫

扫码接业务

待办通知

* 等消息待办通知

消息列表

操作：支持置顶/删除/标记已读未读

* 级消息能力

对话

加号能力

群管理

置顶/消息免打扰/查找历史记录/显示群成员昵称/增减成员/修改群名称/清除本群聊天记录

图片文档沉淀

任务日程通知投票看板等业务信息沉淀

群应用（群内的增值功能）

对话类型

消息能力（增值）

消息提醒

推送及提示音

协同

分享

发送分享
员工信息分享的工作圈

日志

日志类型自定义

日志模版自定义

发送范围设置

CRM数据结合

点评人／抄送范围自定义

审批

审批模版自定义

审批类型自定义

审批流程固定

审批流程支持分支

审批关联CRM业务

任务

任务基础功能

关联CRM业务

指令

指令基础功能

日程

基础日历展示界面

日程集成其他事件

组织架构

基础功能

组织隔离

考勤规则

考勤类型

固定班制

排班制

弹性制

自由打卡

自由工时

高级设置

遵循法定节假日

签到时间限制

固定班制小弹性

考勤范围外允许打卡的设置

统计考勤加班时间

特殊日期

* 个时段时设置休息时长

迟到

矿工

大小周

考勤位置

地点考勤

wifi考勤

地点考勤支持多地址

考勤范围设置支持 * 米以内

人员设置

按部门选择

按人选择

人员是否考勤的灵活调整

支持终端

web端规则设置

移动端规则设置

权限

考勤管理员

规则管理员

考勤打卡

支持终端

移动端

web端

考勤机

其他硬件

打卡效率

极速打卡

session打卡

考勤支持拍照

考勤异常时支持拍照

允许范围外打卡

异常数据申诉

异常数据修正

防作弊

上报客户端版本号

iOS防止simulate location

iOS防止越狱后的作弊软件

安卓防作弊软件

考勤提醒

服务端提醒

客户端提醒

强提醒

考勤统计

月度考勤表

支持外勤数据显示

支持请假数据数据显示

支持出差数据显示

支持外勤签到计算考勤

支持请假数据计算考勤

支持考勤机数据导入

支持出差数据计算到考勤

设置月允许带薪迟到次数

设置月允许带薪请假天数

允许设置展示列

允许设置列的顺序

月度考勤表统计自定义

打卡统计

打卡记录

按时间统计

按人统计

考勤轨迹

管理属性

勤奋榜

给管理者主动推送

群助手推送考勤情况

支持终端

web端

移动端

数据统计

考 (略) 有数据

部门负 (略) 门的数据

自己看自己的数据

统计查看权限人查看有权限的数据

考勤其他能力

绑定手机的考勤，不能换手机、避免代打卡

支持将移动端统计报表转发到某个群组

用考勤规则自动计算请假加班、请假申请的时长

外勤

外勤规则设置

选择员工范围

统计查看权限设置

外勤默认抄送范围设置

强制拍照设置

强制关联客户设置

允许使用相册照片

是否允许地址微调

外勤打卡

外勤打卡

安卓防作弊

ios防作弊

地址微调（选择地址）

关联客户

关联联系人

关联CRM产品、订单、商机

水印照片

外勤统计

外勤数据导出

外勤签到记录

客户拜访统计

客户拜访效能统计

签到地图

展示员工最近 * 次外勤地址

定位轨迹