衡南县发展集团有限公司2024年度境外债全球协调人项目第二次

本招标项目衡南县发展集团有限公司2024年度境外债全球协调人项目第二次（项目名称）已由衡南县财政局（项目审批、核准或备案机关名称）以关于同意衡 (略) 发行境外债券的批复（批文名称及编号）批准建设，项目业主为衡 (略) ，建设资金来自自筹（资金来源），出资比例为/，招标人为衡 (略) 。项目已具备招标条件，现对该项目的衡南县发展集团有限公司2024年度境外债全球协调人项目第二次（服务名称）进行公开招标。

2.1、项目概况

2.1 .1项目名称：衡南县发展集团有限公司2024年度境外债全球协调人项目第二次；

2.1.2 项目类别：服务；

2.1.3 服务期限：本次全球协调人公开招标确认中标之日起至注册项下发行的境外债券兑付结束；

2.1.4 发行规模：不超过2亿美元（或等值货币），最终发行规模以中华人民共和国国家发展和改革委员会-利用外资和境外投资司出具的《企业借用外债备案登记证明》为准；

2.1.5承销费率上限值：承销费为发行金额的 0.4%/年（含本数），承销费包含债券发行所涉及律师、路演、上市等其它第三方中介费用，不含评级费用及增加的审计费用；

2.1.6 债券期限：不超过3年；

2.1.7 发行利率：本期债券为固定利率债券，最终发行票面利率根据定价结果确定，并报国家有关主管部门备案；

2.1.8 资金用途：具体资金用途根据申报时的政策及招标人实际情况协商确定募集资金用途；

2.1.9 全球协调人：通过公开招标确定；

2.1.10 审批机构：国家发展和改革委员会利用外资和境外投资司；

2.2、招标范围

全球协调人全面负责衡 (略) 境外债发行工作，全球协调人担任发债项目承销商、账簿管理人及评级顾问的角色，负责选择中介机构并出具书面推荐文件。负责债券发行、存续期全过程管理，包括但不限于组织设计注册发行方案、组织尽职调查及发行文件起草、制作申报材料、取得注册发行批复；协调整个执行程序及其他中介机构，并明确各中介机构的职责，准备中介机构所需资料，制作撰写相关材料，跟进各中介机构进度及存在问题； (略) 场动态，协助发行人选择发行窗口，联系潜在投资者，就交易的营销提供指导，并且协助准备给潜在投资者的适当的陈述说明；准备路演推介材料、协调路演安排； 辅导海外评级工作；簿记建档、定价、配售债券、 (略) 场支持；协助完成前期监管沟通备案以及海外资金回流的登记和备案等；保证债券顺利发行、回流、本息兑付等。（说明本次招标项目的建设地点、规模、服务期限、招标范围等）。

3.1 本次招标要求投标人须具有与本招标项目相应的服务能力，并具备以下资格要求：

3.1.1资质要求：（1）投标人【 (略) 】为依法注册、合法运作的具备境外债券承销资格或依法在香港注册并具备境外债券承销资格的专业机构；（2）投标人【 (略) 】持有香港证监会 SFC *号牌-证券交易牌。

3.1.2财务要求：不作要求；

3.1.3业绩要求：不作要求；

3.1.4信誉要求：不作要求；

3.1.5项目负责人的资格要求：不作要求；

3.1.6其他主要人员要求：不作要求；

3.2 本次招标接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

(1)联合体成员不超过3家(含联合体牵头人)；

(2)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

3.3 其他要求：/

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予（给予或不给予）经济补偿。

给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费：/。

凡有意参加投标者，请于2024年1月31日 8：00 时（北京时间，下同）起， (略) 公共资源交易网 http://**)（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

潜在投标 (略) 公共资源交易平台进行注册并办理企业数字证书（CA证书，含电子印章）、法人数字证书（含电子印章）、签字章等。具体办理流 (略) 公共资源交易平台数字证书专区相关信息。投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年2月21日 10：00 时，投标人应在截止时间 (略) 公共资源交易网 http://**)（电子招标投标交易平台名称）递交电子投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

本项目评标办法采用《 (略) 工业项目标准服务招标文件（2022版）》综合评估法Ⅰ。

本次招标公告 (略) 招标投标监 (略) 公共资源交易网（发布公告的媒介名称）上发布。

本次招标活动接受衡南县发展和改革局（行政监管部门）的监督，联系方式：电话0734-*。