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| 项目名称 | (略) 矿业（集团） (略) 增资项目 | 项目编号 | * ZZKG *** |
| 挂牌起始日期 | *** | 挂牌截止日期 | *** |
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方，变更公告内容，重新挂牌。 | ||
| 项目 概况 | 增资企业基本情况 | 企业名称 | (略) 矿业（集团） (略) | ||
| 注册地(住所) | (略) 自治区 (略) 市如意开发区腾飞南路 * 号 (略) 办公楼8、9层 | ||||
| 公司类型（经济性质） | (略) | 法定代表人 | 马麟 | ||
| 成立时间 | *** | 注册资本 （万元） | *** | ||
| (略) 会信用代码/注册号 | *** L | (略) 业 | 专业技术服务业 | ||
| 经营范围 | 矿产资源投资与管理，矿产品销售及进出口贸易等。作为自治区本级专业化和现代化的资源型企业， (略) 以矿产资源勘查与开发为主导，集探采选冶于 * 体，实施产业化、多元化发展；主要开展境内外矿产资源勘查、开发、加工贸易及资源资产资本运营等业务 | ||||
| 职工人数 | * | ||||
（ * ）本次增资审计报告、评估报告、法律意见书等特别事项显示：
1.本次评估目的为模拟剥离“部分长期股权投资的相关权益”（剥离涉及的单位：神华 (略) 、 (略) 伊 (略) 、内 (略) 、 (略) 乌 (略) 、 (略) 矿业（集团）绿能非常规天然气 (略) 、 (略) 矿业 (略) 、 (略) 矿业（集团） (略) ）后的 (略) 矿业（集团） (略) (略) 增资扩股，根据 (略) 矿业（集团） (略) 出具的《 (略) 矿业（集团） (略) 重组方案》的要求，对 (略) 矿业（集团） (略) 模拟剥离 (略) (略) 了评估，涉及的单位主要包括： (略) (略) 模 (略) 主体、鄂尔多 (略) 、乌兰察 (略) 、 (略) 石 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 冠禹 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 霍煤 (略) 、 (略) (略) 、 (略) 文化产 (略) 、鄂尔多 (略) 、内 (略) 、 (略) 矿业 (略) 、内蒙 (略) ，具体评估范围以被评估单位根据审计后的会计报表填写的资产评估申报表为准。
2. (略) 矿业（集团） (略) 下属子公司乌兰察 (略) （以下简称宏大实业）
（1）工商信 (略) 仅持有宏大实业9. * %的股权，其余 * . * %的股权由 (略) 赛 (略) （有限合伙）持有。 (略) 提供的相关资料显示， (略) 赛 (略) （有限合伙）系由方正 (略) （有限合伙人；出资 * .5亿；持股比例为 * . * %）、 (略) (略) （有限合伙人；出资 * 万；持股比例0.3%）、 (略) 蒙矿 (略) （普通合伙人；出资 * 万；持股比例0.3%）共同出资设立的有限合伙企业， (略) 赛 (略) （有限合伙）穿透后最大出资 (略) ， (略) 通过信托 (略) 提供借款，用于宏大实业，后期相 (略) 将 * 续还付，故赛诺投资以明股实债的形式持有宏大实业股权，针对以上情况， (略) 为中 (略) 持有宏大实业股权按照 * %确认，同 (略) 通过方正东亚信托发放的借款在长期应付款中予以确认，本次评估亦采取与 (略) 理方法，将其按照 * % (略) 确认其价值。
（2）截至评估基准日，宏大实业纳入评估范围的房产及土地尚未办理权属证明，对此宏大实业已出具产权承诺函，承 (略) 有，无产权纠纷。
3. (略) 矿业（集团） (略) (略) 内 (略) （ (略) ）
西能公司通过 (略) 自治区矿产资源交易平台以摘牌的形式于 * 日共摘得了 * 宗油页岩预查矿权，截至评估基准日发生历史成本共计6, * . * 万元，
| 遴选方式 | 竞争性谈判; |
| 增资方案主要内容 | 遴选方式：竞争性谈判 1、只征集到1家符合资格条件并递交保证金的意向投资方，由增资企业参照竞争性谈判要点自主决定是否确认其最终投资方资格。 2、征集到2家或以上符合资格条件并递交保证金的意向投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。各合格意向投资方需按择优实施方案规定时间递交竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个 (略) 与各合格意向投资方约定谈判时间。 3.竞争性谈判主要从以下几个方面对意 (略) 择优选择： （1）意向投资方的增资价格因素。 （2）意向投资方综合实力：包括企业背景、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、 (略) 治理情况等。 （3）意向投资方或其实际控制 (略) 业资源整合能力和资本运作经验。 （4）意向投资方对增资企业的认同程度，与原股东能够建立良好的沟通协作关系，与增资企业战略发展和价值观契合度高的意向投资方优先。 （5）持股时限长，认同公司发展理念，不追逐短期收益的投资者、与国有企业有 (略) 经验者优先。 （6）意向投资方对增资企业未来资本运作的支持情况。能够与公司产生互补或协同效应；具备业务资源的丰富程度；能给公司带来业务资源，协助公司拓展 (略) 业务，具备良好收益预期的意向投资方优先。 （7）增资价格相同时， (略) 债权人或债权人股东优先。 |
| 增资达成或终结的条件 | 1、征集到符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件和增资价格、增资价格不低于经核准的评估结果且获得增资企业有权批准机构同意并签署《增资协议》，则增资达成。 2、最终投资方与增资企业、原股东未能就增资协议达成 * 致，增资终结。 |
| 1.意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。 2.意向投资方营业范围应包括煤炭采选及销售。 3.意向投资方须具有较好的盈利能力，近 * 年平均商品煤产量超过 * 万吨、主营业务收入超过 * 亿元、利润总额超过 * 亿元（以近 * 年年度审计报告为依据）。 4.意向投资方最近 * 次信用评级为AAA级（提供相关评级机构评级证明）。 5.截止挂牌日，意向投资方企业生产经营稳定，连续 * 年无重 (略) 全生产事故（提供有权机关书面证明）。 6.意向投资方为单 * 法人，不接受联合体投资。 | |
| 增资条件及其他事项 | 1、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方提供其营业执照或其他身份证明并签署由增资企业提供的保密承诺函后，可以查阅增资 (略) 的相关资料并对 (略) 尽职调查。 (略) 期间有权 (略) 对 (略) 全面了解。意向投资方报名并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认 (略) 备查资料披露内容， (略) 之内容。意向投资方应接受并配合增资企业对其作出的反向尽职调查，并根据调查结论补充提供与增资有关的书面承诺或其他材料。 2、 (略) (略) 提交投资申请及相关材料（ (略) 中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料）。中心对意向投资方提交的 (略) 规范性审核，并就意向投资方登记情况通知增资企业。增资企业在收到通知次日起 * 个工作日内，就意向投资方是否 (略) 书面确认。中心在收到增资企业确认投资方资格书面通知之日起3个工作日内出具意向投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。 本次增资须以货币形式出资。各意向投资 (略) 出具的意向投资方资格确认结果书交纳 * 0万元 (略) 指定账户后，成为合格意向投资方。意向投资方未按约定交纳保证金的，视为放弃投资。 3、增资企业应在产生两家及以上合格意向投资方后 * 个工作日内提交《择优方案》，中心协助增资企业按照《择优方案》选定最终投资方。各合格意向投资方需按择优方案 (略) 递交竞投文件，谈判小组收到竞投文件后5个 (略) 与各合格意向投资方约定谈判时间。 意向投资方应书面承诺并同意：①承 (略) 材料真实有效、不存在虚假信息，同意增资企业有权对意向投资方是否符合 (略) 判断核查，并保留最终解释权；② (略) 所披露内容、已完成对 (略) 尽职调查， (略) 之内容。若以不了解增资企业的现状等为由发生逾期或拒绝签署增资协议、拒付增资款、放弃增资等情形，即 (略) 为，增资企业有权扣除 (略) 交易保证金，并将增资标的重新挂牌，由意向投资方承 (略) 经济责任与风险；③承诺具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期间内未 (略) (略) 政处罚，且其控股股东或实际控制人在最近 * 个月内未 (略) (略) (略) 政处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 (略) 门立案调查；承诺 (略) 人 (略) 人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、 (略) 的直接责任人员，如因此原因给交易相关各方造成损失，承担法律责任及相应的经济赔偿责任。④认同并支持增资企业的战略规划和经营理念，同意并配合增资企业对意 (略) 尽职调查；⑤增资企业股东会为增资企业最高决策机构，增资企业董事会、监事会、经理层按增资协议或章程规定由股东派员构成；⑥在确定投资方后，须经增资企业对增资结果确 (略) 后续增资程序；⑦意向投资方须同意增资 (略) 与职工已签订的劳动合同；养老、失业和医疗 (略) 会保险关系由增资企业承继。 4、增资企业、增资企业原股东以及最终投资方对增资协议条款达成 * 致后， (略) 出具达成增资的书面通知，中心在收到增资企业书面通知之日起3个工作日内，向增资企业及各合格意向投资方出具增资结果通知书。最终投资方需在收到增资结果通知书5个工作日内签署《增资协议》。 5、增资协议签订后 * 个工作日内增资双方 (略) 支付交易服务费，中心在收到 (略) 交易服务费之日起3个工作日内出具增资凭证。 6.投资方须承诺 (略) 名称、注册地保持不变，仍为自治区境内的企业法人。 (略) 党组织关系、工会组织关系属地化管理，并按中央 (略) 。 7. (略) (略) 列示的债务，由 (略) 全部承担。 8. (略) 持有的但 (略) 增资范围内的企业成建制无偿 (略) 。 9.职工安置：稳定劳资关系。增资范围内企业的现有在职员工（除个人自愿离职外），全部转为增 (略) 的员工。 * .增资扩股协议签订后，投资方确保在 * (略) 增资资 (略) 。 * .投资方作为控股股东，要牵头主导、妥 (略) 债务风险，并积极推进产业建设、增强企业流动性， (略) 尽快走出经营困境。 * .投资方作为控股股东， (略) 已取得的以及今后取得的矿产资源只 (略) 发展壮大的基础，并负责筹措资金，加快资源开发利用。 * .增资价款中超出新增 (略) (略) 计入增 (略) 资本公积金，由新老股东按持股比例共同享有。 |
| 标的交付 | 根据最终签订的增资协议办理 |
京公网安备 11010802042560号