兴业银行关于私人银行投资顾问中阶培训项目供应商征集公告

兴业银行关于私人银行投资顾问中阶培训项目供应商征集公告
发布时间：2025-01-10 20:03:31
(略)
类型：征集公告

兴业银行关于私人银行投资顾问中阶培训项目供应商征集公告

根据我行私人银行业务培训需要，我行开展“私人银行投资顾问中阶培训”项目，本项目面向各分行投资顾问，聚焦家族办公室、大额保单等保障传承专业能力的提升。现公开对该培训项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1.1采购需求

本次培训采用线下集中培训形式，计划在2025年举办2期，培训周期19天/期，培训人数约30人，地点在厦门同安培训中心。

1.2服务要求

1.2.1课程要求

（1）提升学员对资产保全和隔离的法税专业知识。

（2）提升学员对保险产品的解读和推动能力。

（3）提升学员对高净值客户深度经营及顾问式客户经营技巧。

（4）提升学员财富规划专业能力。

1.2.2讲师要求

（1）客户经营类课程培训师资必须具备金融从业（需在新加坡、台湾、香港或内地等 (略) 至少具备国际及全国大中型以上商业银行、金融机构财富管理业务）经历8年以上。

（2）保险课程讲师必须具备5年及以上保险业务方面的从业经验。

（3）法律课程讲师必须具备5年及以上律所民事业务方面从业经验。

（4）税务课程讲师必须具备5年及以上企业和个人税务服务从业经验。工作经历或培训专长需符合本次培训目标或课程目的。投标人针对上述讲师的工作及培训经历需提供相关证明，如：真实且详尽的工作履历、培训照片、培训课件展示等。

1.2.3现场跟课：要求2名培训人员全程跟班，培训经理需要具备5年以上培训管理经验，并且有私人银行投资顾问培训项目管理经验，培训经理全程协调培训管理。

1.2.4项目宣传VI设计与物资制作：包括但不限于学员手册及培训讲义、横幅、桌签、文具材料等。

1.2.5场地对接：培训中心住宿、教室、用餐、学习安排对接。

1.2.6项目物资制作：项目学员用品（笔、本子等）、教材、班级合影、学员证书、项目运营执行手册、宣传易企秀/微信排版等。

1.2.7项目回顾：视频1个，用于现场培训结束时播放；项目总结回顾图文1份，用于发布公众号。

1.2.8项目总结：项目完成后的总结报告及后评价报告，与课程相关的所有产出交付物等。

1.2.9其他说明：讲师和助教交通费、住宿、培训期间餐饮费用均由培训机构承担；若因不可抗力因素影响，项目部分阶段采用线上形式，每阶段方案、师资、顾问运营团队等资源须相应调整，但项目成果要求、报价与线下举办形式一致。

1.2.10 执行计划需求：提交完整培训执行计划一份（（应包含：培训目标、培训要点、培训工具）、课程培训规划与课纲、培训师书面简历。

1.2.11备用方案：提供对培训讲师、课程、培训效果评估的备用方案。如兴业银行认为需要调整讲师或课程的，按照备用方案实施。

1.2.12参训人员考核方案：提供参训人员培训考核方案，协助评估培训质量指标，并形成客观、公允的评价结果。

1.3供应商资质要求

1.3.1企业成立一年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.3.2具备2022年至今与国有六大国有商业行或十二家全国性股份制银行总行级合作开展私人银行投资顾问线下培训服务项目相关的成功案例。

二、报名要求

2.1依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。

2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4具有良好的商业信誉和财务情况。

2.5依法缴纳税收和社会保障资金。

2.6未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行 (略) ”列入“失信被执行人名单”、未被“中国 (略) ”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统” (略) 站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年1月15日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：

张老师，联系电话：0591-(略)

向老师，联系电话：0591-(略)

联系时间：工作日8:30—12:00，14:30—18:00(其他时间请勿打扰)。*@*ttp://**邮箱。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下四项：

材料1：《私人银行投资顾问中阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：兴业银行私人银行投资顾问中阶培训项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1- (略) （单位）公章。 (略) （单位）公章或者由法定代表人签字。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《私人银行投资顾问中阶培训班》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2. (略) 场调研不代表采购邀请或意向， (略) 场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3. (略) 场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。