安徽保成房地产开发有限公司预重整投资人招募

旌 (略) (以下简称“ (略) ”或“法院”) 根据安徽保 (略) (以下简称“保成公司”或“债务人”) 的预重整申请，于 2022 年 10 月 27 日作出 (2022) 皖 1825破申 6 号《决定书》， (略) 启动预重整，同时指定安徽承义律 (略) 预重整期间的临时管理人(以下简称“临时管理人”或“管理人”) 。

为尽 (略) 预重整相关工作，最大限度地保护债权人、债务人和其他各方当事人的合法权益，依照相关法律法规规定，临 (略) 预重整期间指导和协助债务人招募、引进预重整意向投资人，现特面向社会公开招募预重整投资人。具体招募事宜公告如下：

保成公司及所开发的项目概况与现状

保成公司基本情况：保成公司于 2019 年 5 月 17 (略) (略) 场监督管理局注册成立，注册资本 8000 万元 (人民币，下同) ，法定代表人杨申，住所地： (略) 旌德县旌阳镇江村 大 道 灵 芝 公 园 大 门 东 侧 ， 统 一 社 会 信 用 代 码*MA2TQ6531F，经营范围：房地产开发；商品房销售；物业服务；市政工程、建筑工程、地基工程、园林绿化工程施工、承接房屋装饰工程(国家有专项的项目经审批后或凭有效许可证方可经营) 。房屋租赁及中介服务，室内装饰工程设计、施工；钢材、五金、装饰材料、水泥制品、电气产品、办公设备、橡胶、化工产品(不含危险品) 批零兼营。 (国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。高科技产品开发；土石方工程、装饰装璜工程施工；水暖安装；五金交电、建筑材料销售 (不含油漆) ；商业运营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。

保成公司所开发的项目及目前建设情況：2019 年 6 月 24 日，保成公司通过竞拍获得编号为 2019-1 号、2019-2 号、2019-3号、2019-4 号地块的国有建设用地使用权。地块面积共 170.7亩，1 号地块面积为 20.626 亩，功能为商贸综合体，2 号、3号地块面积分别为 47. 193 亩，71.373 亩，功能为住宅区，4号地块面积为 31.607 亩，功能为酒店、住宅和公寓。根据规划设计方案，项目住宅总面积约 12 万平方米；集中商业 (即商贸综合体)2 万平方米；酒店 1 万平方米；公寓 1.7 万平方米。根据招标公告要求，保成公司在签订成交确认书之日起一个月内缴付了50%成交价款 8000 万，剩余 50%土地出让金至今未缴纳。2019年7 月保成公司开始开展项目规划设计和场地平整工作。2020年 4 月保成公司获得 3 号地块北区开工许可证后开工建设。截至2020年 10 月 24 日，3 号地块约完成总工程量 35%；具体完成情况为 3号地块北区4 栋楼完成封顶；1 栋建设至 4 层；3 栋完成基础部分。完成3 号地块南区图纸审查工作；开展 4 号地块地质勘探工作。各地块土石方爆破和场地平整工作基本完成。项目自2020 年 10 月 24 日之后停工至今，项目施工及完成情况以工地现状为准。

债务人资产及负债情况：由于目前所处预重整阶段，债权申报及资产审计和评估正在同步进行，预重整意向投资人在进行尽职调查时同步了解。

另需说明的是：保成公司尚存在约90 户认购房户历史遗留问题， (略) 曾经的股东涉嫌刑事犯罪，保成公司土地使用权被有关司法部门采取了相关司法措施，具体情况可向项目属地政府相关部门进行查询和了解。

招募须知与条件

一、预重整意向投资人须知

(一) 为公开、公平、公正的引入预重整投资人，并接收各方监督，本次招募以公开的方式进行。为使预重整意向投 (略) 基本情况，明确招募的原则、条件、规则、流程等，临时管理人制定本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力。

(二) 本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，最终解释权归临时管理人。

(三)本招募公告的编制目的是向预重整意向投资人披露债务人的基本信息，临时管理人在本公告及预重整投资人尽职调查期间所提供的资料未必完整描述债务人的实际状况及瑕疵情况，预重整意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解预重整过程中可能存在的风险，一旦提交报名材料、缴纳投资保证金并向临时管理人提交重整投资方案的，即 (略) 有关资产(权益) 现状进行投资，并视为完全同意本公告的全部内容，同意按照税收政策承担所有税费及相应投资风险。

(四) 本招募公告为非要约文件，只作各预重整意向投资人投资参考使用，不具有重整投资协议的约束性效力。本招募公告并不替代重整意向投资人的尽职调查，预重整意向投资人在开展尽职调查或 (略) 的有关情况时，需在提交报名材料、缴纳报名保证金、签署保密承诺函之后进行。预重整意向投资人在考虑参与债务人重整时，除参考本招募公告披露的信息外， 自行开展相应的尽职调查工作、并自行承担尽职调查费用。

(五)预重整意向投资人所制定的重整计划草案在获得债权人会议表决 (略) 裁定批准后，或虽未获得债权人会议表决通过但 (略) 裁定批准后， (略) 的重整投资人。

(六) 本公告为预重整期间招募意向投资人公告，若在本次招募期间或意向投资人 (略) 正式进入重整程序的，本次招募公告相关内容仍适用于重整程序。

二、预重整意向投资人条件

(略) 未来发展的持续支持，对地产项目所在地经济、社会发展强力保障，维护社会安定团结，意向重整投资人应当具备以下基本条件：

1、意向重整投资人应当系依照中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人或非法人组织，或具有民事权利能力和民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；无犯罪记录，近三年无重大违法、违规行为， (略) 列入失信被执行人名单或者限制高消费名单，不属于失信联合惩戒对象。本项目不接受联合体报名。

2、意向重整投资人应当具有足够的资金实力进行重整投资，需提供相应的资信证明或其他履约能力证明，且资金来源合法合规。

3、意向重整投资人应就本起重整投资事宜获得其股东同意，并向预重整临时管理人提供股东会决议或相关决议文件(本条所指投资人系企业法人或非法人组织， 自然人投资人不受本条限制) 。

4、意向重整投资人应于本公告规定的期限内向预重整临时管理人提出书面报名材料、交纳报名保证金人民币 1000 万元。

5、意向重整投资人能够承诺在政府要求期限内缴纳剩余土地出让金及相关费用(约 8000 万元，缴纳数额及期限以政府相关部门出具的正式函件为准) ，并按管理人确定的时间提供为保证如期缴纳剩余土地出让金及相关费用而出具的不低于 8000 万元人民币的银行履约保函或有效存续的银行资金证明文件。

6、意向重整投资人具有以下条件的，同等条件下予以优先考虑：

(1) 意向重整投资人就本预重整项目提供的重整投资方案，具有明显的可行性、科学性、合理性优势；

(2) 意向重整投资人如系企业法人，其注册成立时间应为3年 (含) 以上，实缴注册资本不低于人民币*仟万元；

(3) 意向重整投资人具有房地产开发企业二级 (含) 以上资质。

7、项目属地政府、法院根据预重整工作需要，认为意向重整投资人应当具备的其他条件。

招募流程

(一) 报名

1.报名时间

意向重整投资人应自本公告发布之日起一个月内(最后一天截止时间为 17:00，非工作日则相应顺延至工作日) ，将报名材料纸质版 ( 一式三份) 通过邮寄或现场交付方式送达至临时管理 人，同时发送报名材料彩色电子扫描版至临时管理人的联系邮箱。临时管理人在报经政府、法院批准后，有权视具体招募情况决定是否延长报名时间或启动再次招募。

2.报名材料

(1) 预重整投资人报名意向书 (见附件 1) ；

(2) 意向重整投资人情况介绍，主要内容包括但不限于：自然人的身份情况和主要经营业绩，企业法人或非法人组织的基本情况 (含基本工商登记信息、历史沿革、组织架构等) 、股权结构及意向投资人认为需要介绍的其他情况；

(3) 资质证明及授权委托材料，包括但不限于：营业执照、法定代表人 (负责人) 身份证明 (见附件2) 、授权委托书 (见附件 3) 、投资承诺函 (见附件4) 、关于已获得内部有权机关决策批准的证明材料或情况说明、企业或自然人征信自查报告等；

(4) 资金实力证明材料，包括但不限于：最近一个会计年度的审计报告、其他履约能力证明；

(5) 保密承诺函 (见附件 5) ；

上述报名材料中，营业执照、身份证为复印件并加盖意向投资人公章或签名，其他材料均须为原件并加盖公章或签名。未按要求提交完整报名材料的，临时管理人有权不予接收并要求限期补正。预重整意向投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，并应获得内部有权机关的决议批准。

若提交的报名材料存在虚假情况的，临时管理人有权取消其竞选资格，已缴纳的诚意金、投资保证金均不予退还。

3.临时管理人联系方式

联系地址：旌德县江村大道保成时代售楼部一层

联系邮箱：*@*q.com

联系人：张律师、倪律师；

联系电话：*、*

(二) 初步筛选

临时管理人将对预重整意向投资人提交的报名材料进行形式审查。审查通过的，即为通过初步筛选；提交的报名材料存在缺失、遗漏的，临时管理人将通知补正，预重整意向投资人应于临时管理人指定的期限之前完成补正。拒不补正或逾期补正的，视为放弃报名资格。

(三) 保证金

预重整意向投资人应当在报名后按照临时管理人的通知缴纳预重整投资人报名保证金人民币1,000 万元。

临时管理人将另行书面通知缴纳保证金的账户信息，意向投资人需配合办理相关手续，并备注付款事由“保成公司预重整投资保证金” 。未按通知要求缴纳、办理相关手续的视为放弃。

如预重整意向投资人提交的重整计划草案 (略) 裁定批准后转为重整投资款项 (不计息) 。

若预重整意向投资人出现以下情形，已缴纳的 1000 万元投资保证金不予退还：

1.不签订重整投资协议的；

2.不遵守重整投资方案及遴选、磋商商定的相关条款签订重整投资协议的；

3.签订重整投资协议后不履行或未完全履行义务的；

4. (略) 裁定批准重整计划前单方面退出的；

5.未按照重整计划约定的付款进度付款的。

对于未入选的意向投资人，将最迟在与中选投资人签订重整投资协议后无息返还已缴纳的保证金。

(四) 尽职调查

待通过初步筛选且缴纳保证金后，预重整意向投资人可以自行或委 (略) 开展尽职调查工作 (若需) 。

债务人将向意向投资人开放尽调资料，并按报名顺序安排意向投资人进行现场访谈 (若需) 。各意向投资人的尽职调查工作 时间不超过 15 日，其中现场访谈时间不超过 5 日，从意向投资 人提出尽职调查申请之日起算。临时管理人有权根据实际情况在 (略) 同意后增加或减少尽职调查工作的时限。实地考察访谈工作需提前三日与临时管理人联系。

根据审计、评估、工程造价等中介机构的工作进度，保成公司的相关报告 (初稿) 存在无法在预重整期间完成的可能性。

意向投资人包括但不限于报名活动、尽职调查活动等的所有相关费用，由其自行承担。

(五) 提交方案

意向投资人应当在报名期届满后 30 天内 (如存在多家报名的意向投资人，可根据尽职调查时间相应顺延) ，向临时管理人提交加盖意向投资人公章 (如是自然人投资人需本人签字捺印)的重整投资方案，其中正本 1 份，副本 5 份，同时发送电子扫描版至上述临时管理人的联系邮箱。

重整投资方案应包含投资方案要素指引 (见附件6) 中所列要素。

(六) 遴选

如存在多家报名意向投资人的情况，在项目属 (略) 的指导与监督下，将根据各意向投资人所提交的重整投资方案开展遴选工作。具体的遴选安排，将由临时管理人后续另行通知。

(七) 签署相关协议

中选投资人应按照临时管理人/管理人要求签订重整投资协议，如中选投资人因自身原因无法继续参与重整或未能在规定时间内签订重整投资协议，其已经缴纳的 1000 万元保证金不予退还，临时管理人在报请属地人 (略) 同意后进行后续工作。

热忱欢迎社会 (略) 预重整投资！

特此公告。

安徽保 (略) 临时管理人

二〇二三年元月十二日

附件 1：预重整投资人报名意向书

附件 2：法定代表人 (负责人) 身份证明书

附件 3：授权委托书

附件 4：投资承诺函

附件 5：保密承诺函

附件 6：投资方案要素指引

附件1：

安徽保 (略)

预重整投资人报名意向书

鉴于安徽保 (略) 已由旌 (略) 决定启动预重整，本单位/本人已充分知悉并同意《安徽保成房地产开发有限公司预重整投资人招募公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人的全部报名条件。本单位/本人了解重整投资属于风险投资，已经过充分的评估、考虑，自愿承担参与本次预重整/重整投资人招募的全部成本、风险及责任等。本单位/本人自愿报名参与安徽保 (略) 预重整投资人的招募和遴选，且本单位/本人提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏。

意向投资人：______________(公章/签字、按手印)

法定代表人或负责人：______________(签字/签章)

20年月日

附件2：

法定代表人(负责人)身份证明书

兹证明：_______________ (姓名)，居民身份证号码：_____________________，现在本单位任____________________职务，是本单位的法定代表人 (负责人) 。

特此证明。

意向投资人：___________________(公章)

20年月日

说明：企业法人或非法人组织意向投资人适用。自然人投资人不适用。

附件3：

授权委托书

委托人 (单位名称或自然人名称) ：

法定代表人/负责人：受托人：受托人工作单位：

联系地址：

身份证号码：

身份证号码：

现任职务：

联系电话：

就安徽保 (略) 预重整案，本单位/本人现委托上述受托人作为委托人的代理人，参加本案投资人招募及遴选工作。受托人的代理权限为特别授权，包括但不限于代表本单位办理如下事项：

1. 报名参加投资人招募及遴选，提交相关文件及资料，参与评审、磋商并发表意见；

2.签署、递交、接收和转送有关投资人招募和遴选的各类法律文件及其他文件资料；

3. 处理与本次招募及遴选相关的其他事务。

受托人在本案投资人招募及评审、遴选、磋商过程中代表本单位/本人签署的所有文件和处理的所有相关事务，本单位/本人均予以承认，并承担相应法律责任。委托期限自本授权委托书出具之日起至委托事项完结为止。安徽保成房地

(略) 进入重整程序的，本授权继续有效。

委托人：___________________(加盖单位公章/签字、按手印)

法定代表人(负责人)：_____________________(签字/签章)

受托人：_________________________(签字/签章)

日期：2022年_____月_____日

附件4：

投资承诺函

安徽保 (略) 临时管理人：

本单位/本人在此承诺：

1. 本单位/本人已充分知悉并同意《安徽保成房地产开发有限公司预重整投资人招募公告》的全部内容，承诺符合该公告所要求的意向投资人的全部报名条件，并满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求；

2.本单位自愿报名参与安徽保 (略) 重整投资人的招募和遴选，并已获得内部有权机关的决议批准；

3. 本单位/本人具备参与本次投资的资金实力和履约能力，且用于本次投资的全部资金为自有或合法筹集资金，来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在因资金来源问题导致签署重整投资协议存在任何争议的情形；

4.本单位/本人未负有到期未清偿且较大数额的债务，且最近三年无重大违法、违规行为或涉嫌重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象；

5. 本单位/本人提交的报名材料及全部信息均真实、合法、有效且不存在重大隐瞒或遗漏；

6.若本单位/本人最终被确定为安徽保 (略) 投资人，将全面充分按照重整投资协议、重整计划等履行相应义务；

7.本单位愿意积极配合对本单位进行的反向尽职调查，并提供相应资料。

特此承诺。

意向投资人：___________________(公章/签字、按手印)

2022年月日

附件5：

保密承诺函

安徽保 (略) 临时管理人：

鉴于安徽保 (略) 已被旌 (略) 决定启动预重整，我单位/本人拟报名参与安徽保 (略) 预重整投资人的招募和遴选。为此，我单位/本人承诺对在此过程中 (略) 或项目属地政府部门向本单位/本人披露、提供的信息 (以下统称“保密信息”) 均予以严格保密：

一、本函所述“保密信息”是指： (略) 或项目属地政府部门向以直接或者间接的方式、 口头或书面、 电子传输等形式向本单位/本人披露、提供的信息。该等信息 (略) 及有关企业的业务、财务、人员等非公开信息，且不论该等信息是否标注保密。

二、本单位/本人承诺：

1. 本单位/本人不会将任何保密信息用于参与本次投资人招募和遴选之外的任何目的。

2.本单位承诺知悉保密信息的人员仅限于本单位指派的参与本次投资人招募和遴选工作的人员，并对保密信息采取适当、有效的保密措施。

3. 未经临时管理人书面授权，本单位/本人不以任何形式向任何第三方披露、泄露、出售、公布、复制保密信息或提供给任何第三方使用。若有权机关依法要求本单位披露保密信息，本单位将在法律、法规或监管机构允许的范围内事先通知临时管理人。

4.本单位/本人同意，一旦临时管理人要求，本单位/本人将立即归还或销毁所有保密信息的原件和复印件 (包括电子介质) 以及基于保密信息制作的所有摘录及分析。

5.本单位保证遵守本函约定的保密义务，若违反保密义务将依法由本单位承担相应责任；赔偿损失的范围包括直接损失、间接损失以及因此支出的律师费、诉讼费、仲裁费等。

6.本承诺函自本单位出具之日起生效。除非保密信息已通过合法程序进入公众领域成为公知信息，本承诺函始终有效。

特此承诺。

意向投资人：___________________(公章/签字、按手印)

20年月日

附件6：

投资方案要素指引

第一部分投资主体基本信息

包括但不限于：主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围、主要财务指标及业绩说明等。

第二部分投资目的、投资优势说明

包括但不限于：意向投资人的投资目的、投资优势等。

第三部分投资金额及支付安排

包括但不限于：投资金额、构成与确定依据、支付安排等。应明确诚意金将作为重整投资的一部分。同时，对未支付的土地出让金及相关费用以及历史遗留购房问题的解决方案和支付方式均应包含在内。

第四部分偿债方案

包括但不限于：债权调整及清偿方案等。

清偿方案涉及债转股安排的，需在本部分明确债权人持股数量的依据及退出方式。

第 (略) 治理

包括但不限于：出资人权益调整方案、重整后股权架构、重整后公司治理结构、职工保障等。

第六部分经营方案

包括但不限于：结合保成司现状及预期制定未来经营方案、发展计划等。

第七部分其他

包括但不限于：资金来源的说明等。