四川省商投信息技术有限责任公司增资扩股

一、本次评估报告及审计报告：

评估报告不公开可备查。

审计报告不公开可现场查阅。

二、债权债务及员工安置事项

本次增资扩股完成后，原有债权债务仍由增资企业享有或承担。

三、其他披露事项

1、增资企业评估基准日至股权交割日（以工商变更登记为准）期间产生的盈利或亏损由投资方按持股比例享有或承担；

2、本次增资扩股涉及的相关权证变更、过户等事宜所产生的税、费按国家相关规定由交易双方各自承担。

3、负债、诉讼等情况声明：增资企业自成立以来规范运作，不存在任何应披露但未披露的负债，无任何或有负债，且未受到任何行政处罚。

4、现有股东持有增资企业的股权以及增资企业的自有资产不存在被设置担保、被查封、被冻结等权利限制状态。

5、意向投资方提交报名申请前可自行对增资企业进行尽职调查和充分了解。

6、本次增资扩股完成后，公司原有员工继续由其聘用，不存在员工安置问题。

7、意向投资方报名时须做好对增资企业情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解，须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素，被确认为最终投资方后不得提出任何异议，同时承担可能存在的一切交易风险。

8、公告截止日后，增资企业按照遴选方案确定的最终投资人与增资企业就《增资协议》等协议文本达成一致的。增资企业在收到完整的变更材料及西南联合产 (略) 出具的交易凭证后10个工作日内，向增资企业注册登记工商管理机构提交本次增资扩股的工商变更登记申请材料。上述变更股东名册程序和工商变更登记完成之日即为增资交割日。增资交割后，最终投资方即成为增资企业的股东。

9、西南联合产权交易所在收到增资企业及投资方应向西南联交所支付的交易服务费和用于备案的《增资协议》后3个工作日内出具交易凭证。

10、本次增资，增资价款不通过西南联交所结算。

四、 (略) 治理结构

（一）股东会

增资企业的股东会审议事项除法律规定应由股东所持表决权三分之二以上同意外，经股东所持表决权二分之一以上同意即通过，具体以公司章程为准。

（二）董事会

增资企业的董事会由5名董事组成。其中3名董事董事均由商投产融提名，经股东会选举产生；1名职工董事由职工代表大会选举产生； (略) 董事会提出候选人，并经股东会选举决定。

董事会审议 (略) 章程为准。

（三）监事会

增资企业的监事会由3名监事组成，除由职工担任的监事外，均由商投产融提名，经股东会选举产生。

监事会审议 (略) 章程为准。

（四）高级管理人员

增资企业设总经理1名、副总经理4名、财务总监1名， (略) 董事会决定聘用。

（一）投资方资格条件

1、投资方应为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）依法注册并有效存续的企业法人或合伙企业。

2、本次增资不接受联合体报名，不接受委托（含隐名委托）方式增资；

3、意向投资方在报名时交纳交易保证金 20 万元至西南联交所保证金账户。

4、参加本次意向投资前三年(2021年到2023年)内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

5、 (略) 领域相关产品、技术、资质等要素， (略) 中某细分领域具有一定影响力（提供相应资质证明材料）；

6、投资方以及法定代表人、实际控制人不存在限制高消费、失信被执行人等情形（提供承诺函）；

7、国家法律、行政法规规定的其他条件。

投资方同时满足以上条件的，为合格投资方；不满足上述任一条件的，则为不合格投资方，不能参与本次增资扩股。

（二）投资方报名时须提交的资料：

（投资方提交的以上材料应为原件或加盖公章的复印件，并在报名时扫描上传至西南联 (略) 站，投资方须对所提交材料的真实性、合法性、有效性等负责。）

1、基本情况（股权结构等）;

2、企业营业执照；

3、拟参与增资的内部决策、批准文件原件或复印件；

4、投资方的相关诉求及承诺，包括但不限于治理结构等；

5、投资方认为有必要的其它材料 ，包括但不 (略) 领域相关产品、技术、资质等证明材料 ；

6、资质证明材料。

（一）遴选原则

按照“公正、公平、科学、择优”的原则确定投资者。

（二）遴选方式

公告期满，符合报名条件的意向投资方被确定为合格意向投资方后，进入投资方遴选程序。

1、挂牌公告期满，如未征集到合格意向投资方，则不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，直到征集到意向投资方；

2、挂牌公告期满，若仅征集到一家符合条件的意向投资方， (略) 与意向投资方进行洽谈达成增资扩股协议，以不低于公告的增资底价直接签订增资扩股协议；

3、挂牌公告期满，若征集到两个及以上意向投资方，则采用竞争性谈判方式确定最终投资方。

（三）竞争性谈判要点

本次增资扩股竞争性谈判要点包括但不限于以下方面：

1、意向投资方是否具有与增资企业契合的行业资源，同时能为增资企业带来 (略) 场；

2、意向投资方对增资企业当前和今后业务经营和业务拓展给予必要的技术和专业人员的支持；

3、 (略) 的企业文化及经营理念和价值观的契合度等；

4、意向投资方是否能依托其人员、业务、技术等要素， (略) 的研发创新能力；

5、投资方是否能在企业未来发展中起到优势互补和协调产业联动的作用。

（四）竞争性谈判的流程

1、组建谈判小组

由增资企业牵头组建谈判小组，负责竞争性谈判工作。竞争性谈判小组由7人组成。其中4名小组成员来自增资企业，1名小组成员来自商投产融，1名小组成员来自某券商，1名小组成员来自某律所。

2、组织竞争性谈判

由谈判小组向合格意向投资方分别发出谈判通知，按照遴选方案要求及相关程序组织竞争性谈判，并就《增资扩股协议》达成一致。谈判小组评审完成后，由谈判小组根据评审情况及意向投资方报价情况进行集中评议并编写评审报告，评审报告内容包括但不限于：

（1）谈判情况及各方的最终报价情况；

（2）谈判情况的分析评价、评议情况记录和说明；

（3）合格意向投资方候选人排序名单；

（4）最终投资方建议名单及理由。

原则上最终竞争性谈判第一名候选人为中选的投资方。若最终竞争性谈判第一名候选人放弃本次增资行为、因不可抗力不能履行《增资扩股协议》或者被查实存在影响竞争性谈判评审结果的违法行为等情形，增资企业可以根据谈判小组提出的合格意向投资方候选人排序名单依次递补或选择其他公平合理的方式择优确定最终投资方，也可以终止本项目后重新挂牌。

西南联合产权交易所交易风险提示书

特别提示：本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断，也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险，相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。

尊敬的投资者：

您通过西南联合产权交易所（以下简称“西南联交所”）参与交易时，可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险，审慎做出交易决策。您在提交交易申请前，请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容，了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定，并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于：

一、 (略) 场风险

因经济、市场环境变化或国家法律法规、政策变化，可能导致交易标的价值波动，甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务，投资者应自行承担由此产生的损失。

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息（包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等）系西南联交所根据转让方（融资方或项目方）提供的信息内容进行发布，西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核，不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性，不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符，西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前，应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的，投资者应当在提交交易申请前，自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的，即表明认可交易标的现状。投资者应自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中，可能面对以下风险，投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的，其交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前，请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷、法院判决、行政行为、西南联交 (略) 网络竞价系统软硬 (略) 络故障等影响交易正常进行的情形，西南联交所可以做出中止、终结交易的决定，投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》 第八章。

3. (略) 操作风险。 (略) 参与交易，投资者可能存在交易账户信息泄露、身份被仿冒、操作不当、投资者终端软硬件与西南联交 (略) 交易系统不兼容、终端设备时间与交易系统时间不符、终端 (略) 络故障造成交易失败、失 (略) 操作风险。

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定，并遵守《 西南联合产权交易所优先购买权行权规则 》 ，否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运 (略) 络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交 (略) 交易系统异常甚至瘫痪，导致交易终结的，西南联交所不承担任何责任，投资者应自行承担由此可能产生的损失。

2.交易标的成交后，对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等，均由交易双方依据交易合同、项目公告及西南联交所交易规则，自行承担和处理，西南联交所不承担任何责任。

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的，自行承担相应后果。

西南联交所敬告各投资者，应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易，树立正确投资理念，确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形，投资者务必对此有清醒认识，审慎做出各项交易决策。

投资有风险，交易须谨慎！