洛阳市轨道交通集团有限责任公司2024年发行私募公司债选聘承销商项目采购公告

一、采购条件

(略) 轨道 (略) 2 (略) 债选聘承销商项目，采 (略) 轨道 (略) ，建设资金来自企业自筹资金。该项目已具备采购条件，现委托北京 (略) 对本项目进行采购，欢迎合格的响应人报名参加。

二、项目概况与采购范围

2.1服务地点： (略)

2.2项目概况： (略) 轨道 (略) (略) 属国有独资企业， (略) 轨道交通系统的建设、运营管理和附属资源开发经营等。主 (略) 城市轨道交通1号线工程、 (略) 轨道交通2号线一期工程、洛阳龙门站综合交通枢纽中心北广场工程及洛阳火车站综合交通枢纽南广场改造工 (略) 重点项目，批复概算总投资358.54亿元。为拓展公司融资渠道，计划发行债券，2024年计划发行不 (略) 债，计划发行期限为3年，拟选聘3家单位作为本项目成交人。

2.3标段划分及采购范围

标段划分：本项目共1个标段。

采购范围： (略) 轨道 (略) (略) 债主承销商采购项目的全部工作内容。

项目牵头主承销商及簿记管理人负责本次债券募集说明申报材料及后续分期发行所有资料的准备、申报、获批流程，具体包括但不限于：负责设定发行方案，组织项目工作组，撰写申报材料、协调信用评级机构、会计师事务所、律所 (略) 债券发行、备案、登记和挂牌工作，提供本次债券存续期信息披露、付息兑付等服务，力争发行利率低，尽可能降低发债成本；提供工作进展情况周报，以便于采购人及时了解工作进展情况。负责配合采购人方案推进过程中向采购人上级单位的工作汇报及配合提供采购人上级单位决策所需的材料等。

项目联席主承销商协助牵头主承销商对本债券项目发行提供承销服务，负责余额包销。

具体内容详见采购文件第五章《用户需求书》。

2.4服务期限：自合同签订之日起至采购人确认服务成果为止。

2.5服务质量：满足用户需求书及采购人要求。

三、响应人资格要求

3.1响应人须是在中华人民共和国境内注册的独立企业法人，持有有效的企业法人营业执照。

3.2响应人须具有中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，且批准的业务范围包括证券承销。

3.3类似业绩要求：响应人近3年(自2021年5月1日至2024年5月1日)作为主承销商或联席主 (略) 债券业绩。

3.4信誉要求：截至本项目采购公告发布之日止，响应人须未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；自2021年5月1日至本项目采购公告发布之日止，没有骗取中标或严重违约或重大质量问题。（注：骗取中标或严重违约应以有关行政管理部门或司法机关出具的有关文件为依据。）（响应人须如实作出承诺）

3.5信用要求：

（1）截至本项目采购公告发布之日止，响应人未被列入“信用中国（http://**）”网站中 “失信被执行人”名单,且未被列入“信用中国（河南）（http://**）”网站中“失信惩戒对象”名单，且未被列入“信用洛阳（http://**）”网站“红黑榜”中的“黑榜名单”。（响应人须如实作出承诺）

（2）截至本项目采购公告发布之日止，响应人的法定代表人未被列入“信用中国（http://**）”网站中 “失信被执行人”名单。（响应人须如实作出承诺）

3.6其他要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的采购。

（2）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人的，不得参加本项目采购。

3.7本项目不接受联合体响应。

注：类似业绩证明材料：需提供万得wind截图（应体现成功发行时间、公司名称，否则须提供加盖业主公章的证明材料扫描件），否则，视为无效业绩。

四、采购文件的获取

4.1 凡有意参加者，请于2024年 5 月 31 日至2024年 6 月 6 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09时至12时，下午14时30分至18时30分（北京时间，下同），持以下 (略) 洛 (略) *@*26.com获取采购文件。

注：将以下资料的扫描件发至邮箱时，请电话告知工作人员（联系电话*），进行远程审核，审核通过后获取采购文件。

（1）营业执照（加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书、采购文件领取表（加盖单位公章，格式见附件）。

4.2 采购文件每套售价300元，售后不退。

五、响应文件的递交

5.1递交响应文件的截止时间为（采购截止时间，下同）2024年 6 月 18 日9时30分， (略) 洛 (略) 与厚载门街交叉口 (略) 轨道 (略) 702会议室。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次采购公告在《》、《中国 (略) 》、《河南省电子 (略) 》、《 (略) 轨道 (略) 网》上发布。

特别提醒各响应人：对 (略) 站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致误报名或无效报名的情形，采购人及采购代理机构不予承担责任。

七、联系方式

采购人： (略) 轨道 (略)

地址： (略) 洛 (略) 207号洛阳轨道交通控制中心

联系人：王女士

联系电话：0379-*

采购代理机构：北京 (略)

地址： (略) 洛 (略) 207号洛阳轨道交通控制中心

联系人：陈女士、朱先生

电话：*

邮箱：*@*26.com

附件：法人身份证明或授权委托书、采购文件领取表.doc

(略) 轨道 (略)

2024年5 月30日